華東進口模具鋼價格

焦炭市場相對強勢格局未結束

從進口來源來看，我國進口焦炭資源主要來自日本、波蘭、澳大利亞，占比分別為41%、18%和16%由于日韓高爐有所復產，其焦炭出口量有所減少，近期，波蘭等國的進口焦炭成為我國華東、南方鋼廠搶購的對象考慮到目前日韓一級冶金焦的進口報價在300美元/噸左右，相對國內高企的焦炭價格仍然具備明顯優勢，故預計進口焦炭將持續輸入國內，月進口量保持在40萬噸的水平 D下游需求：取決于高爐減停產規模 近期鋼材終端需求好于預期，鐵礦石大跌讓利，促使煉鋼利潤明顯好轉。

進口模具鋼在國內市場銷售、分布情況介紹

前面我網介紹了2013年中國國內對進口模具鋼的消費量大概在13.4萬噸，那這些廠家分別是來自哪些國家地區呢，他們分別是哪些鋼廠呢，他們分布在哪些區域呢，下面我將為大家詳細介紹： 從調研的鋼廠情況來看，國內進口模具鋼的銷售鋼廠主要有19家，其中日本在國內的銷售鋼廠5家，德國、法國各3家，瑞典、意大利各2家，其它臺灣、奧地利、韓國、美國等； 進口模具鋼鋼廠 在調研的19家進口模具鋼鋼廠中，其各公司在國內主要以的銷售分公司、代理公司及辦事處為主，有72家左右，主要分布在華東、華南、華北、東北及西北地區； 進口模具鋼在國內各代理商、分公司、辦事處分布情況 由于進口模具鋼價格較高，國內多數企業還是以國產模具鋼為主，但高端產品對進口模具鋼的依賴仍然較大，加上國內假冒進口模具鋼較多，為了杜絕假冒，進口鋼企在國內的各代理經銷商、分公司及辦事處多能夠進行機械加工，切割零售等。

進口模具鋼在國內市場銷售情況簡析

從進口模具鋼在國內的分公司及辦事處來看，國內進口模具鋼企業主要分布在華東的上海、寧波、蘇州，華南的東莞、深圳，華北的北京、天津，東北的大連，西北的重慶、成都地區 進口模具鋼價格方面，由于進口模具鋼價格是國產模具鋼的3-5倍，加上進口模具鋼多以零售為主，市場價格波動幅度較小，近年來我網跟蹤的數據顯示，波動幅度在5-15%左右。

進口模具鋼品種盤點

今日全國進口模具鋼價格維持穩定，成交情況尚可各地區進口模具鋼供需基本平衡，多數貿易商按需備貨，庫存壓力小 華東地區進口模具鋼需求量較上月小幅萎縮，但對貿易企業正常運營造成影響暫不大據了解，瑞典一勝百的資源較為充裕，下游企業采購積極性尚可，從整體的情況來看，庫存消化速度較快，但較上月略有放緩。

一周優特鋼概覽（05.14-05.20）

工模具鋼市場：本周華東進口模具鋼市場價格上調，國產模具鋼價格穩定，市場成交平穩受國際匯率、油價及合金等相關因素影響，本周上海、蘇州市場貿易商對進口模具鋼一勝百的價格上調了8%-20%，韓國浦項的進口模具鋼上調17%國產模具鋼方面本周華東市場大體穩定，高速工具鋼河冶出臺調價通知，具體價格調整幅度預計在下周出臺。

工模具鋼周評（05.16-05.20）

工模具鋼價格得以上行的剛性支撐不足，本月市場價格走高的機率小 本周華東地區大部分城市國產工模具鋼價格行情繼續保持穩定，個別城市進口模具鋼價格小幅上漲本周上海市場個別國產模具鋼品種受市場貨少的影響，價格上行進口模具鋼受近期匯率、海運及合金價格影響，一勝百進口模具鋼價格上漲，漲幅在8%-20%左右，整體成交情況一般其余城市工模具鋼價格行情維穩，市場成交量較上月相比有所減少，市場清淡。

本周濟南市場翼緣板價格小幅上漲

下游需求加速釋放，貿易商備貨意愿較為強烈第二，原材料價格繼續反彈國際鐵礦石價格在今年2月份出現一波滑落之后最近兩周再次出現上漲日本震后重建產生的大規模需求和中國進口增加導致鐵礦石價格在過去兩周里出現大幅上漲，促使國內鋼坯價格繼續走高第三，濟鋼上調翼緣板出廠價格作為華東、華南地區主要的翼緣板生產廠家，濟鋼的報價具有市場風向標的作用，此次上調出廠價后，各地經銷商也紛紛上調翼緣板售價第四，本周大宗商品及期貨盤上沖勢頭較猛，外盤原油、黃金等龍頭商品爭相創出新高，帶動國內商品集體反彈，提振了貿易商對后市的信心。

2011-2015年全球煤焦油市場運行狀況分析投資深度調研報告

報告目錄： 第一章2009-2011年中國焦化行業運行形勢分析 第一節2009-2010年中國焦化行業發展概況 一、中國焦化行業準入門檻提高 二、中國焦化行業生產加速整合 三、焦化行業生產與市場運行情況 四、中國焦化產品價格分析 第二節2009-2010年中國焦炭市場運行形勢分析 一、焦炭市場運行情況及特點 二、焦炭市場價格分析 第三節2009-2010年中國獨立型焦化企業發展分析 一、獨立型焦化廠與鋼鐵公司自備焦化廠的區別 二、獨立型焦化廠優勢分析 三、獨立焦化企業發展面臨的挑戰 四、獨立型焦化企業的發展戰略 五、中國獨立型焦化企業發展的建議 第四節2009-2010年中國焦化行業發展中存在的問題 一、中國焦化行業發展面臨兩大挑戰 二、中國焦化行業產能過剩未得到有效遏制 三、中國焦化行業發展中的隱憂 第五節2009-2010年中國焦化行業的發展對策 一、中國焦化產業發展的具體措施 二、促進焦化行業可持續發展的七大舉措 三、國內焦化行業發展整合策略 第二章2010年中國煤焦油產業運行環境分析 第一節2010年中國宏觀經濟環境分析 一、中國GDP分析 二、城鄉居民家庭人均可支配收入與恩格爾系數 三、工業發展形勢分析 第二節2008-2009年中國煤焦油產業發展政策環境分析 一、焦化行業準入條件 二、產業政策分析 三、相關行業政策影響分析 第三節2009-2010年中國煤焦油產業發展社會環境分析 第三章2009-2010年中國煤焦油行業運行狀況分析 第一節2009-2010年中國煤焦油行業發展概況 一、中國煤焦油開發利用概述 二、中國煤焦油加工行業概況 三、中國最大的煤焦油項目建成投產 四、中國取消煤焦油等出口退稅政策 第二節2009-2010年中國煤焦油業投資動態分析 一、印度最大煤焦油企業1億元進軍山西 二、港企斥5億在新疆建深加工基地 三、開灤股份投資25億元上馬煤焦油項目 四、武鋼投資煤焦油深加工項目 第三節2009-2010年中國煤焦油行業存在的問題 一、中國煤焦油行業的發展瓶頸 二、煤焦油加工工業存在的問題 第四節2009-2010年中國煤焦油行業的發展對策 一、借鑒國外煤焦油加工行業經驗 二、了解相關政策對煤焦油行業的影響 三、根據企業自身情況確定企業發展方向 四、發展中國煤焦油加工產業的相關建議 第四章2009-2010年中國煤焦油產業市場運行動態分析 第一節中國煤焦油市場分析 一、中國煤焦油市場的供應分析 二、中國煤焦油市場的需求分析 三、煤焦油價格分析 第二節中國煤焦油進出口貿易情況分析 一、煤焦油進口情況分析 二、煤焦油產業出口情況分析 三、煤焦油進出口單價分析 第三節中國煤焦油產業市場供需平衡分析 第五章2009-2010年中國煉焦行業相關經濟數據監測分析 第一節年中國煉焦行業總體運行指標 第二節2009-2010年中國煉焦行業企業數量規模分析 一、中國煉焦行業企業數量 二、企業規模及所有制分析 第三節中國煉焦行業從業人數調查分析 一、總體從業人數分析 二、不同規模企業從業人員分析 三、不同所有制企業比較分析 第四節2009-2010年中國煉焦行業產銷狀況監測分析 一、中國工業總產值分析 二、中國煉焦行業產成品分析 三、中國煉焦行業總銷售收入分析 第五節2009-2010年中國煉焦行業工業利潤總額分析 一、2009-2010年中國煉焦行業工業利潤總額分析 二、不同規模企業工業利潤總額分析 三、不同所有制企業比較 第六章2009-2010年中國煤焦油產業市場競爭格局分析 第一節2009-2010年中國煤焦油市場競爭現狀分析 一、產品技術競爭分析 二、價格競爭分析 三、成本競爭分析 第二節2009-2010年中國煤焦油產業區域競爭格局分析 一、華北地區 二、東北地區 三、華東地區 四、華中地區 五、華南地區 六、西部地區 第三節2009-2010年中國各地區煤焦油市場現狀及發展對比分析 第七章2009-2010年中國煤焦油重點企業競爭力分析 第一節山西焦化股份有限公司 一、公司概況 二、公司主要財務指標分析 三、公司盈利能力及償債能力分析 四、公司成長能力 五、公司經營效率 六、公司競爭力分析 第二節山西安泰集團股份有限公司 一、公司概況 二、公司主要財務指標分析 三、公司盈利能力及償債能力分析 四、公司成長能力 五、公司經營效率 六、公司競爭力分析 第三節河北旭陽焦化有限公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第四節黃驊市信諾立興煤化工有限公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第五節淄博宏達焦化有限公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第六節神華蒙西煤化股份有限公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第七節撫順金新化工有限責任公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第八節濟寧杰克特煤化有限公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第九節山西城財焦化集團有限公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第十節山西合豐科技開發有限公司 一、公司簡介 二、公司主要財務指標分析 三、公司成本費用情況 四、公司未來戰略分析 第十一節略。

工模具鋼周評（06.21-06.25）

就目前的形勢來看，我國經濟的發展勢頭放緩，讓各界對工模具鋼市場短期難以回暖的看法更堅定了 本周華東地區工模具鋼市場價格行情總體持穩，成交一般本周上海市場工模具鋼價格穩定，市場觀望情緒濃厚由于最近鐵合金價格不穩，下游用戶訂貨情緒不高本周蘇州市場國產工模具鋼價格穩定，部分進口模具鋼價格略有下調，成交較上周有所好轉45#碳結板方面，上海市場及無錫市場45#碳結板價格均繼續下跌，市場成交情況較差，本周市場庫存較上周沒有明顯變化。

工模具鋼周評（02.20-02.26）

目前高工鋼主要以零售為主，批量的較少 進口模具鋼：進口模具鋼價格行情穩定，華東地區成交尚可，經銷商對后期市場持看好態度 綜上所述，本周工模具鋼價格基本穩定，成交清淡，市場需求有一定程度的減弱本周MyspiC國內鋼材價格綜合指數126.0點，比上周上升了6.7%，相對上月上升了7.3%，比去年同期上升了46.0%。

工模具鋼周評（02.1-02.5）

目前高工鋼主要以零售為主，批量的較少 進口模具鋼：進口模具鋼價格行情穩定，華東地區成交尚可，經銷商對后期市場持看好態度 綜上所述，本周工模具鋼價格基本穩定，成交清淡，市場需求有一定程度的減弱本周MyspiC國內鋼材價格綜合指數124.6點，比上周下跌了0.6%，相對上月上升了2.6%，比去年同期上升了22.3%。

工模具鋼周評（01.25-01.29）

目前高工鋼主要以零售為主，批量的較少 進口模具鋼：進口模具鋼價格行情穩定，華東地區成交尚可，經銷商對后期市場持看好態度 綜上所述，本周工模具鋼價格基本穩定，成交清淡，市場需求有一定程度的減弱本周MyspiC國內鋼材價格綜合指數125.3點，比上周下跌了1.4%，相對上月上升了8.3%，比去年同期上升了24.2%。

模具鋼周評（11.9-11.13）

主要以零售為主價格維持穩定，貿易商對后期高工鋼走勢不看好 國產模具鋼：工模具鋼價格穩定，本周模具鋼成交清淡下游需求不景氣 進口模具鋼：本周進口模具鋼價格穩定，成交尚可華南，華東地區進口模具鋼成交良好 綜上所述，本周工模具鋼價格基本穩定，成交清淡，市場需求持續低迷。

模具鋼周評（11.2-11.6）

價格維持穩定貿易商對后期高工鋼走勢不看好 國產模具鋼：工模具鋼本周價格穩定，本周模具鋼成交清淡下游需求不景氣 進口模具鋼：本周進口模具鋼價格穩定，成交尚可華南，華東地區進口模具鋼成交良好 綜上所述，本周工模具鋼價格基本穩定，成交清淡，市場需求持續低迷。

工模具鋼周評（7.11-7.17）

目前華東地區工模具鋼的價格以穩定為主，主要資源以寶鋼，寶特，長特為主，進口資源主要集中在蘇州，杭州等地，以日本和瑞典資源為主華北地區的成交不大，價格堅挺，資源的流動速度不大，主要以齊魯特鋼和長特東特為主，45#碳結板以太鋼資源為主；華南地區，目前資源較為豐富，進口資源和國產資源都較為充裕，據了解，目前市場H13是以黃石地區小鋼廠為主，，價格較為混亂。

工模具鋼周評（5.1-5.9）

華南及華東地區因大戶多，庫存量多，出貨量相對多些，但多數商家均稱：因價格的接連上漲，使下游模具廠家只能以少拿貨為主，整體出貨并不樂觀而北方及西南地區表現的較滯緩，報價也較低些，但北方市場報價普遍比西南地區要高些 【進口模具鋼】本周，進口模具鋼出貨一般。

9月份宏觀經濟對鋼鐵行業的影響

一、國家統計局：中國宏觀經濟景氣逼近趨熱警戒線 1-7月份，城鎮固定資產投資56698億元，同比增長26.6%.其中，國有及國有控股完成投資24317億元，增長16.5%；房地產開發完成投資12135億元，增長28.9%. 7月份，全國規模以上工業企業增加值同比增長18.5%.其中，非金屬礦物制品業增長22.7%，黑色金屬冶煉及壓延加工業增長18.8%. 7月份，CPI總水平同比上漲5.6%，繼6月超過4%之后，創十年新高.其中城市價格上漲5.3%，農村價格上漲6.3%；食品價格上漲15.4%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格上漲6.9%，服務項目價格上漲1.6%.從月環比上漲0.9%. 7月份，我國貿易順差為243.6億美元，該數據高于市場的預期中值225億美元.出口同比增長34.2%，進口同比增長26.9%； 7月份，生產資料價格穩中小幅上揚.環比上揚了0.3%，同比上揚了1.9%；與2000年基期相比上漲了21.03%.分析人士認為，7月拉動中國生產資料市場價格總水平穩步上漲的主要是有色金屬類和能源類產品，而化工產品以及建材產品的市場價格呈穩中小幅攀升走勢，鋼材和汽車產品價格還出現小幅回落. 7月份，中國物流與采購聯合會發布的GFLP中國制造業采購經理指數（PMI）為53.3%，比上月回落1.2個百分點，預示著未來經濟增長將小幅回落.分析師認為，“7月份PMI指數繼續回落，與上半年經濟走勢呈現明顯反差，主要原因估計有二：年初以來一系列宏觀調控政策的效果會較早為企業采購經理所預見；去年以來市場供不應求的產品越來越少，競爭越來越激烈.”此外，“在嚴格控制有關產品出口增長的背景下，預計未來出口增長將逐步回落.綜合來看，PMI指數的變化預示著未來經濟增長將小幅回落.從宏觀經濟政策效果和市場變化角度看，也存在這種可能，對此需要密切觀察.” 國家統計局數據顯示，7月份中國宏觀經濟景氣預警指數為113.3點，與上月持平，再度逼近“趨熱”警戒線.在預警指數的10項構成指標中，固定資產投資、消費品零售、貨幣供應M2等7項指標處于“安全的綠燈區”；有2項指標——城鎮居民人均可支配收入和工業生產指數處于“值得警惕的黃燈區”；而財政收入已連續三月處于“明顯過熱的紅燈區”. 中國人民銀行21日晚間宣布，2007年8月22日起，金融機構一年期存款基準利率上調0.27個百分點，由現行的3.33%提高到3.60%；一年期貸款基準利率上調0.18個百分點，由現行的6.84%提高到7.02%.其他各檔次存貸款基準利率也相應調整.個人住房公積金貸款利率相應上調0.09%. 國家信息中心報告預計，由于經濟增長的支撐條件不斷改善，我國潛在經濟增長率已由過去的9%-10%提高至11%-12%，因此，三季度GDP將同比增長11.4%.同時，二季度GDP增長11.9%并不意味著經濟出現過熱，因為我國經濟潛在增長率明顯提高.此外，當前CPI上漲具有明顯的結構性特征，不會引發全面通貨膨脹. 央行在新發布的《二季度貨幣政策執行報告》中首度發出了“防止價格全面上漲”的預警，強調“當前物價上漲并非僅受偶發或臨時性因素影響”，通脹風險趨于上升.報告指出，“目前，前期糧食和肉禽蛋價格的上漲已逐步傳導到下游食品加工、餐飲等行業，有必要高度關注價格傳染問題.”從此次報告對通脹的表態來看，央行不僅發出了近年來最具沖擊力的措辭——“防止價格全面上漲”，并且也首次將本次物價上漲明確定性為“并非僅受偶發或臨時性因素影響”--不是豬肉供應不足單單可以解釋的.報告認為，當前有四大因素加大了通脹風險：一是糧食、肉類等食品價格短期內易漲難落.二是能源資源價格也存在上漲壓力.三是勞動力成本上升.四是通脹預期增強. 國務院發展研究中心經濟形勢分析課題組撰文指出，當前我國消費物價上漲是結構性的，通貨膨脹率仍然控制在相當低的水平上.文章指出，從目前社會總供給和總需求的狀況看，并不存在商品價格普遍持續上漲的條件.這次食品漲價是在我國農業生產健康發展的情況下發生的，是工農和城鄉之間利益格局調整的正常表現.目前國內糧食生產能力比較扎實穩定，在市場價格調節下，肉、蛋等副食品供給的增長潛力較大，未來食品價格不會繼續較快上漲. 國務院發展研究中心副主任李劍閣表示，今年下半年我國宏觀經濟形勢有望保持繼續高速平穩增長的趨勢，投資、消費、外貿“三駕馬車”均將趨于穩定，全年CPI漲幅估計在4%左右.今年下半年要高度重視資金流動性過剩對資本市場的影響.預計，下一步可能采取的宏觀經濟政策包括：有效控制投資和出口的增長；發揮財政在結構調整中的作用；實行穩定偏緊的貨幣政策；重視用玉米生產乙醇能力的擴張，對糧食產區進行補貼，執行國家的糧食收購政策等.他認為，全年物價估計在4%左右. 國家財政部部長助理朱光耀表示，將在7月1日起取消553項“兩高一資”（高耗能、高污染、資源性）產品出口退稅的基礎上，研究進一步取消或降低這類產品出口退稅，并將綜合運用稅收、收費基金等政策促進節能降耗，推動可再生能源發展. 國家發展和改革委員會分析報告預計，中國短期內貿易順差規模不太可能減少，順差將可能伴隨工業化過程而長期存在.按目前發展趨勢，今年全年貿易順差將達2，500－3，000億美元. 中國社科院金融研究所的彭興韻博士認為，加息有利于穩定通脹預期.“利率政策不僅要考慮目前的物價狀況，還要考慮未來的物價走勢，”，“加息表明了政府的一種負責任的姿態，那就是對物價上漲決不會放任不管，這有利于穩定人們的通脹預期.”在貨幣政策屢屢“亮劍”的背景下，貨幣信貸過快增長的趨勢還是沒有扭轉，甚至有所加劇，并且物價形勢還是不容樂觀，因此有必要加大調控力度.“連續加息，體現了央行保持幣值穩定，遏制經濟增長由偏快轉為過熱的決心，體現了貨幣政策穩中適度從緊的取向.” 國際金融有限公司首席經濟師哈繼銘：此次加息與我們的預期一致，加息的主要原因在于近期國內貨幣信貸數據顯示流動性過剩以及經濟偏熱問題不減，而且食品通脹高企使得實際利率顯著為負.央行之所以沒有在上周末所有宏觀經濟數據未公布完畢之際即刻宣布加息，而延至本周，可能是基于上周美國次按問題引發全球金融調整，給未來的全球經濟走勢增加了不確定性，因此中國央行要靜觀其變，而本周央行最終有勇氣宣布加息，亦印證我們的觀點，美國次按問題對中國經濟影響有限.總之，小幅加息對于實體經濟與資產價格的影響均有限.展望未來，年內還有可能小幅上調利率，但中國不會大幅加息.此外，鑒于人民幣升值可以幫助抵御輸入型通脹和減緩貿易磨擦，因此，人民幣升值步伐仍將加快. 國家統計局總經濟師姚景源認為，我國產能過剩風險仍然存在，目前監控的600種生活必需品基本上都處在供給大于需求的狀態，就是肉少點.“真正的通貨膨脹應當是總需求大于總供給，現在全社會總需求和總供給應當說是大體平衡，應當看到產能過剩的潛在風險，這在一定程度上也能夠抑制全面的物價上漲.” 高盛證券分析員認為，加息盡管有助內地經濟降溫，卻仍不足以遏止通脹.利率調整對中資銀行的凈息差，實質影響亦不大，因活期存貸款項的利率并未改變.今年下半年內地仍有進一步加息的機會，宏觀經濟過熱、信貸收縮等，仍將困擾中資銀行股短期走勢. 國家信息中心經濟預測部主任范劍表示，下半年我國資產價格仍然可能保持上漲態勢.預計下半年經濟增長率將略低于上半年，全年GDP增長將達到11.3%. 社科院經濟研究所原所長張卓元預計，未來三個月我國居民消費價格指數仍然會在高位運行，我國秋糧收成以及國際糧價變動，將是9月以后CPI變動的重要參考因素，今年我國CPI的年均值可能維持在4%左右. 瑞士信貸亞洲區首席經濟師陶冬認為，中國的通貨膨脹已經開始失控，而政府對通脹的判斷以及措施落后于形勢.估計CPI通脹會在明年年中達到6﹒5%，如果氣候不作美或石油、材料進一步漲價，甚至可能沖上8%. 銀河證券表示，7月份CPI漲幅明顯較高，全年CPI漲幅預測可能在3.8%至4%之間，而下半年的漲幅關鍵要看今年秋糧的價格運行情況.今年以來通貨膨脹壓力一直在不斷加大，原因與我國目前食品價格一直居高密不可分.因為糧食產品價格一旦高企，則禽蛋肉的價格勢必水漲船高，從而帶動整個CPI過快上漲.因此，下半年和全年的CPI與秋糧收成緊密相連，然而，今年秋糧價格情況如何現在還不好判斷，這與今年的天災對糧食產量的影響有關. 央行副行長蘇寧表示，今年CPI有可能在3%以上.中國人民銀行副行長蘇寧在談到通貨膨脹問題時表示，從目前情況看，主要是由食品類價格上漲引起的.我們分析今年1—7月份，食品價格上漲8.6%，占到整個物價上漲的80%左右，非食品價格上漲只占到20%.也就是說，是食品價格的上漲導致了整個物價的上漲.人民銀行將繼續關注物價上漲的情況，及時分析，有針對性地采取調控措施，來保持物價的基本穩定.今年1—7月的物價指數已經到了3.5%，從央行的分析來看，7月當月的物價指數已經到了5.6%，即使現在加大了宏觀調控力度，今年的物價指數也還有可能在3%以上. 國家信息中心高級經濟師祁京梅認為，從數據看，7月份的出口依舊快速增長，應該與近期加工貿易政策調整和進出口稅收政策調整有關，企業搶關出口依舊明顯，而進口的增幅也明顯加快，這與進口關稅的下調有關.由于貿易政策調整，進口增速較上月有較大提高，估計下半年出口會因政策效果的進一步顯現，增速會逐漸回落，估計會保持在21－24%左右，進口的增幅料會呈增長態勢. 新華時評指出，受食品價格快速攀升影響，7月份CPI同比上漲5.6%，已成為宏觀經濟運行的突出問題.國務院13日已發出緊急通知，要求切實落實保證市場供應的各項政策，維護副食品價格穩定.各地區、各有關部門要迅速行動起來，以嚴格的問責制確保不折不扣地落實中央政策.副食品市場供應，是直接關系到國計民生的大事.對于當前某些產品出現供求偏緊、價格上漲等問題，黨中央、國務院高度重視，采取了一系列措施，一些問題正在得到緩解. 天相投顧首席金融分析師石磊表示，7月CPI升勢與6月份一樣，仍主要是由食品價格拉動，非食品部門的價格仍然相對穩定.“物價全面上漲有其可能性，但這要取決于食品價格的上漲能夠傳遞到非食品價格，顯然現在還不好確定.”目前的這種上漲仍能在政府控制之中.在這種溫和上漲通道中，政府可以根據物價走勢掌握主動：如果物價進一步大幅上行，則出臺有力調控，如果一旦出現緊縮，還可適時推動電力、石油能源資源價格改革.他還說，“物價上漲不可怕，關鍵是居民收入的上漲速度能夠以更快的速度上漲.”他認為，政府在這種情況下，就是應該通過小幅加息，來避免實際利率為負的情形過于嚴重，同時建立有力的預警機制. 摩根士丹利中國經濟學家王慶認為，這次升息，這是中國因近期通脹高企而不得不為之，而并非想完全收緊宏觀經濟，因而對股市僅有短期的負面影響.王慶在報告中提到，預期中國今年至少還要升息一次，可能會在第四季，因央行將抑制通脹預期視為首要任務.而中國敢于在此時升息，則顯示出監管層認為美國次級債危機對中國實際經濟的影響很小. 摩根大通中國首席經濟學家龔方雄表示，宏觀調控主要是"對癥下藥".如果整體經濟不存在通脹，加息幅度不應當太大.加息解決不了食品價格上漲.主要還是應當增加供給，比如通過增加人民幣升值速度，讓農產品進口更便宜，這對抑制農產品價格上漲會有立竿見影的效果.而且，人民幣升值這種方式也是可控的.此外，貿易順差過大，外部需求比較強，通過加息也是解決不了的.最終，人民幣升值的問題是無法回避的.食品通脹壓力、貿易順差擴大、流動性過剩，這些最終都會歸結到人民幣問題上.預期下半年調控的主要手段會歸結于人民幣升值上. 分析認為，本次加息是為合理調控貨幣信貸投放，穩定通貨膨脹預期.首先，加息，有利于合理調控貨幣信貸投放.上調貸款利率會增加貸款需求方的資金使用成本，有助于減少貸款需求.其次，加息，有利于穩定通脹預期.利率政策不僅要考慮目前的物價狀況，還要考慮未來的物價走勢.加息央行如此密度頻繁加息，是在更加明確地通過貨幣政策傳遞緊縮信號，也表明了政府的一種負責任的姿態，那就是對物價上漲決不會放任不管，這有利于穩定人們的通脹預期. 分析認為，央行這次采取的是非對稱加息，即存款利率的提高幅度高于貸款利率的提高幅度.具體說來，這種“非對稱加息”可能有三大意圖.其一，算上5月19日那次加息，兩次不對稱加息使存貸款利差縮小了0.18個百分點，這有利于抑制商業銀行的放貸沖動.其二，今年以來，貨幣政策頻頻出手，此前央行已三次上調貸款利率.此次貸款利率上調幅度較小，有利于不過多增加企業的利息負擔，對經濟不致造成高強度的“降溫”.其三，最近不斷蔓延的美國“次貸危機”，其重要原因是：隨著美國利率的提高，次級抵押貸款的借款人還貸負擔不斷加重.由此帶來的啟發是，貨幣政策應有更好的前瞻性，要防止利率過高導致借款人無力償還債務.貸款利率上調幅度較小，有利于不過于加重“房貸族”的還貸負擔. 分析認為，特別國債的發行可能會將央行從對沖成本困局中解脫出來.財政部發行特別國債用來購匯進行海外投資，不僅可以引導資本流出，改善國際收支的不平衡，對于央行來說，沖外匯占款的成本壓力也可大大減輕，為央行提高升息頻率提供有力支持.因此，預計央行還會根據通脹形勢繼續有升息舉措. 分析認為，本輪物價上漲主要由豬肉和鮮菜等拉動，5.6%的增長率可能已經超過了官方的“警戒線”.總體上看，我國CPI增長已出現明顯加速勢頭，全年的CPI增長可能維持在4%左右.不過，專家也指出，與1992年到1995年期間的上一次經濟高增長期相比，當前我國還沒有出現嚴重的通貨膨脹局面，不必擔心物價上漲會對宏觀經濟造成太大損害. 分析認為，本輪CPI上漲還屬于溫和性通貨膨脹，仍將繼續上漲，但處于可控范圍.第一，當前的CPI上漲是前期受抑制的通貨膨脹壓力再次釋放的結果.第二，糧食、豬肉等食品價格漲勢將持續較長時間.第三，食品價格帶動PPI中生活資料價格上漲.第四，節能減排任務艱巨，政府很可能運用價格手段，上調資源產品價格.第五，居民收入增加、消費穩中有升，需求對CPI上漲的拉動力在增強.第六，居民通貨膨脹預期已經形成.第七，貨幣投放過快使潛在的通脹壓力在加大.第八，通脹壓力籠罩全球，國際傳導恐使中國難以獨善其身.第九，到目前為止，本輪CPI上漲還屬于溫和性通貨膨脹，處于可控范圍. 分析認為，7月CPI增長5.6%并非超出市場預料，但在“通脹”預期之下，資源性產品價格改革步驟將放緩.目前來看，生產資料價格連續上漲，如果資源性產品價格改革把握不好，整個社會的物價水平將更快上漲.食品帶動的CPI走高是“結構性”通脹，在三季度之后，CPI將有所回落，屆時各類改革措施將會跟進.中國的“結構性”通脹不可小視，食品價格在中國比較特殊，不能等同于其他西方經濟體，經驗顯示在中國食品價格上漲會引起下游食品加工業以及其他多種產品的價格上漲.可以預見，“物價”上漲壓力減緩之后，資源性產品價格改革才會要繼續推進.據悉，今年宏觀調控部門所定的資源性價格改革內容包括，適時推進天然氣、水、熱力等資源性產品價格改革，適當提高排污收費標準，健全礦產資源有償使用制度，建立生態環境補償機制，制定和完善鼓勵節能減排的稅收政策. 分析認為，“高增長低通脹”日益成為新一輪長期增長周期的主要趨勢.首先，國內市場供求關系發生了重大轉變，市場從供求基本平衡向相對過剩轉變，這成為決定未來經濟“高增長與低通脹”組合的關鍵因素之一.其次，從中長期來看，在以工業化、城鎮化發展所帶動的投資快速增長條件下，中國經濟將會在繼續較快增長的同時維持一個相對低的物價增長水平，不會發生明顯的通脹.最后，市場化程度顯著提高，市場競爭更加激烈，將有利于我國價格總水平長期處于低位.未來一段時期，中國將繼續大力推進市場化改革，這將會進一步激發經濟活力，提高資源配置效率，從而有利于我國經濟長期保持“高增長低通脹”態勢. 二、鋼鐵出口強勁惹多國發難國家或將加速政策調控 8月9日，海關數據顯示，７月份我國鋼鐵產品出口依舊保持著旺盛的勢頭.但與此同時，隨著鋼鐵出口的大幅增加，我國鋼鐵企業今后或將遭遇到更多的貿易磨擦，國際反傾銷大棒隨時可能高懸在眾多鋼鐵企業頭上. 數據顯示，7月份中國鋼材出口594萬噸，同比增長66%，環比6月份下降42萬噸.1～7月份累計出口鋼材3970萬噸，同比增長92.2%. 雖然我國鋼鐵產品的出口持續大幅度增加，但這種情況在下半年或將難以樂觀. 第三次中美鋼鐵非正式對話已結束，雖然雙方就中美鋼鐵貿易問題進行了較為充分的交流，但會談結果現在看來不是很樂觀，美方表示，我國相關鋼鐵產品的反傾銷、反補貼調查將繼續下去. 副秘書長張錦鋼稱美國的裁定毫無根據 美國繼續發難歐盟舊事重提 除了美國的發難，歐盟也來“湊熱鬧”. 據了解，歐洲蒂森克虜伯（ThyssenKruppAG）發言人表示，一些歐洲鋼鐵企業已經要求歐盟委員會針對進口自中國的鋼鐵啟動反傾銷程序. 目前，歐洲委員會決定，從8月28日開始對從中國和俄羅斯等國家進口的硅鐵征收臨時性反傾銷稅. 中國硅鐵反傾銷稅率35.5%，但指定的幾個廠家的稅率略低于這個水平；俄羅斯25.5%，有兩家略低;埃及除兩家外，所有廠家的反傾銷稅率為25.5%；哈薩克斯坦為33.9%. 市場人士預計，由于歐洲用戶爭搶訂貨，反傾銷稅可能導致硅鐵進口價格上升.自歐洲鐵合金協會向歐委會提出指控后，硅鐵價格就逐步攀升. 根據海關統計，今年1~7月，我國出口硅鐵97.4萬噸，同比增長36.86%，其中出口到歐盟的比利時有5.3萬噸，同比增長97%；出口法國2.3萬噸，同比增長239%；出口意大利3.5萬噸，同比增長9.4%. 貿易商們認為，對中國的硅鐵產品征稅與歐盟硅鐵供應不足的現狀脫節.早前，在此事件的影響下，歐盟硅鐵的價格已從6月份的800~830歐元/噸，快速上漲至935~960歐元/噸.“預計終裁結果將會維持原判.在初裁中，中國企業的稅率比俄羅斯、哈薩克斯坦、埃及等國的都要高，這將大大降低我國硅鐵產品的競爭力，國內企業不得不大幅壓縮產能，直接的后果是，歐盟市場將被其他國家的同行奪走.”一家冶金企業的老總憂心忡忡地說. 此外，從商務部獲悉，加拿大邊境服務署發布公告，立案對原產于或出口自中國無縫油井管進行反傾銷反補貼合并調查. 期待反傾銷安全預警機制 對于中國鋼鐵出口與世界其他地區之間的糾紛，業內人士認為，在國際鋼鐵貿易中發生爭端和不同意見，是難以避免的.我們倡導并堅持通過雙邊的協商、對話、交流，合理解決雙方的分歧和矛盾.同時，我們也不放棄以法律手段維護行業和企業的合法權益. 對此，業內人士提出建議，希望國內能建立一個權威的反傾銷安全預警機制，讓所有涉及出口的企業都有一個準確的消息獲知渠道. 對于如何解決鋼鐵貿易糾紛，中鋼協表示，中國始終在堅持這樣的原則：鋼鐵產品在滿足國內市場需求的前提下適量出口.為此，中國政府已采取了一系列強化宏觀調控的措施.中鋼協認為，這些政策措施的效應將在今年下半年會有明顯反映，屆時，我國的鋼鐵產品出口增幅將大幅下降. 而記者從國內第一大鋼鐵企業寶鋼集團了解到，該企業已建立起可持續通商原則，強調以市場及最終用戶的需求為驅動，不單純追求出口數量，將產品出口比例保持在適量區間內. 對于中國鋼鐵出口，中鋼協的立場“堅定”，有關負責人一直對外表示，鋼材大量出口不符合鋼鐵產業政策趨向，國家繼續控制鋼材出口，出口量應保持在鋼鐵總量的10%以內，但僅今年上半年這一比例已經超過10%，達到了13%. 7月份的鋼材出口強勁之勢出人意料，這可能促使國家加速出臺抑制鋼材出口的新調控措施.盡管對于10%這一指標合適與否仍然存在爭議.但這一指標從某種程度上是亮出了中國鋼材出口的底線，既是對國際市場的承諾，也是對鋼材出口量的一種暗示性認可.國家還會有一個觀察期.但7月份的出口量足應引起市場的高度關注.國家可能會高度關注下一步的變化，甚至不排除研究新的應對措施. 中國鋼鐵工業協會會長張曉剛日前分析，受宏觀調控、淘汰鋼鐵落后產能、抑制出口等因素影響，今年全年尤其是后幾個月鋼材消費將減弱. 初步分析，制約下半年鋼鐵行業利潤增長有以下幾個不利因素. 一是鋼鐵行業的產銷增長對出口的依賴日益加劇.由凈進口變為凈出口以后，前五個月粗鋼凈出口同比增量占了國內粗鋼生產增量的54%，國際貿易摩擦對鋼鐵行業未來發展帶來許多不確定因素. 二是宏觀調控.今年國家繼續實行貨幣、金融雙穩健政策，控制固定資產投資仍是今年國家宏觀調控的重要任務之一.今年我國鋼鐵產品出口也將面臨多項抑制因素，如4-6月國家四次出臺限制鋼材出口的政策措施，包括降低出口退稅率、加征出口關稅、實施出口許可證管理等“組合拳”，而這些政策效應將在今年集中顯現.受此影響，今年我國鋼材消費強度將有所減弱，預計粗鋼消費量將降至13%左右. 三是鐵礦石價格上漲明顯，鋼鐵企業成本上升較快，1-4月份進口鐵礦石平均到岸價同比上漲15.6%，而1-5月份國內鐵礦石價格同比上漲25%. 四是節能降耗已成為今年經濟工作的重要目標，鋼鐵行業作為高耗能行業之首，必然要受到下半年陸續出臺的針對高耗能行業的調控措施的影響.從目前情況來看，淘汰落后產能步伐加快，鋼鐵產量增幅將下降.今年是國家鋼鐵產業政策規定淘汰200立方米以下高爐，20噸以下轉爐、電爐的最后一年，國家將采取嚴厲措施淘汰這些落后產能. 以上幾大因素對鋼材消費的影響將主要在今年的后幾個月體現出來 國家發改委經濟運行局副局長賈銀松在最近召開的“2007年鋼鐵行業投資分析會”上表示，國內鋼材的出口價格和去年同期相比上升，是因為國際市場存在的剛性需求，出口退稅等政策調控的不利因素是可以消化的.如果現在過度抑制鋼鐵出口，很可能會給國際市場上的競爭對手機會，等到競爭對手趕上來，我國鋼鐵產業的比較優勢也就失去了. 三、節能減排嚴峻形勢緊逼鋼鐵工業淘汰落后加快步伐 國家發改委認為，目前我國節能減排的形勢“相當嚴峻”.因此，將在近期重點強化節能減排目標責任考評制度，加大淘汰落后產能的力度.同時，在年初已安排113億元資金的基礎上，中央財政又增加100億元支持節能減排. 據悉，下半年，有關部門將水泥、焦炭、電石、鐵合金、平板玻璃和鋼鐵(第二批)等行業淘汰落后產能的任務分解到相關地區和企業.嚴格按照國家對電力、鋼鐵行業“上大壓小”要求和其他政策規定，確定時限要求，確保完成今年淘汰落后產能的任務. 此前，中鋼協消息稱，高耗能行業利潤成倍增長，這一現象值得關注.預期下半年國家可能出臺一系列針對高耗能行業過快增長的調控政策，以及出口退稅政策對企業利潤的影響值得密切關注，下半年高耗能行業、資源性行業和部分出口型行業利潤將受到一定影響. 日前，國家發改委下發的緊急通知要求，各地落后煉鐵高爐要按期淘汰，禁止轉產鐵合金；同時要舉一反三，禁止落后生產能力轉移，禁止落后生產設備轉產. 通知指出，目前我國高爐鐵合金生產能力嚴重過剩，但與此同時，部分企業為逃避淘汰將300立方米以下的煉鐵高爐盲目轉產鐵合金.由于這些高爐多達300多座，如全部轉產可增加鐵合金生產能力1000多萬噸，將進一步加劇鐵合金產能過剩的矛盾. 此外，一些地區以鐵合金項目的名義盲目新建或改建了一批鎳鉻生鐵高爐，有些地區還準備新建.這些鎳鉻生鐵高爐裝備比較落后，“三廢”排放嚴重超標，熱能利用效率低.同時由于該種高爐本質上就是煉鐵高爐，以鐵合金項目而不是煉鐵項目要求建設實際上降低了行業的準入門檻. 國家發改委表示，上述問題如果進一步發展，將加劇鐵合金產能過剩矛盾，嚴重沖擊鐵合金企業生產，影響落后煉鐵高爐的淘汰進度，不利于鋼鐵行業和鐵合金行業的結構調整和宏觀調控. 通知要求，各地落后煉鐵高爐要按期淘汰，禁止轉產鐵合金，淘汰以爐體及風機、燒結、煙囪等設備設施拆除和生產場地平整為標準；對新建、擬建鐵合金高爐項目，各級投資主管部門不予核準和備案，金融機構不得提供信貸支持；現有300立方米以下的鎳鉻生鐵高爐按照煉鐵高爐的要求限期淘汰，新建鎳鉻生鐵高爐應嚴格按煉鐵項目進行管理. 此外，對改變用途冶煉生鐵的，按照煉鐵高爐要求重新進行審核.其中，屬于2005年8月以后建設的1000立方米以下的高爐項目，不符合產業政策規定，應予以停產；屬于300立方米以下的高爐應予以淘汰. 國家發改委要求，各地要對淘汰的落后高爐轉產鐵合金的情況以及在建鐵合金高爐項目認真進行清理，并將處理結果于9月底前報國家發改委產業政策司. 通知還表示，各地區要“舉一反三”，關注其他行業淘汰落后生產能力情況，嚴格執行行業準入條件，堅決淘汰落后生產能力；禁止落后生產能力轉移，禁止落后生產設備轉產. 山西鋼鐵企業到2010年由370多家減至60家左右 近日，山西省政府公布了《山西省冶金工業“十一五”發展規劃》.提出，到2010年，全省鋼鐵企業由370多家減少到60家左右. 根據該規劃，“十一五”期間該省冶金工業將淘汰300立方米及以下煉鐵高爐、20噸及以下煉鋼轉爐、電爐，通過產能置換，企業聯合重組，建設一批符合國家準入條件的鋼鐵項目，使全省鋼鐵企業由目前的370多家減少為60家左右，形成若干個500萬噸以上的大型鋼鐵聯合企業和優特鋼生產基地，大幅提高產業集中度，基本實現鐵、鋼、材綜合配套. 同時，山西省將優化鋼種結構，加大鋼種結構的調整，發展硅鋼、新型建筑結構鋼、優質合結鋼、汽車用鋼等品種. 四川下半年將重點淘汰349戶落后產能. 27日，四川省政府印發《四川省2007年淘汰落后生產能力實施方案》，規劃下半年重點淘汰的349戶企業落后生產能力，主要集中在電力、鋼鐵、水泥、煤炭、化工、焦化、鐵合金等7個高耗能行業，預計實現節能148萬噸標準煤，對下半年工業節能目標的貢獻率為53.8%，對全年目標的貢獻率為33.9%. 淘汰落后產能工作將分兩個階段：第一階段為9月1日至9月10日期間，協助各市（州）政府制定工作方案和確定淘汰進度；9月11日至10月30日期間為第二階段，指導和督促各市（州）政府在9月30日以前完成工藝設備淘汰，10月30日以前完成企業關閉或整合關閉工作. 山東焦炭要淘汰430萬噸落后產能 28日，山東省在焦化行業節能減排工作現場會提出，從明年開始到2010年，山東焦炭要淘汰落后產能430萬噸，全省焦炭產能控制在3000萬噸左右；重點發展2—3戶銷售收入過50億元、市場競爭力強的大企業集團，培育15家省級以上企業技術中心；噸焦耗洗精煤低于1.33噸，耗新水低于3.5噸. 目前山東省焦化行業突出存在著“三低一重”的問題.一是工藝裝備水平低，全省將淘汰的高度低于4.3米的小焦爐還有64座，占山東全部焦爐的43%；二是資源利用率低，部分企業產品開發利用不充分，資源浪費嚴重；三是生產集中度低；四是污染比較嚴重. 記者從“中央企業節能減排工作會議”上的獲悉，國務院國資委已經為中央企業節能減排任務列出具體時間表. 按照到“十一五”期末，央企要確保完成單位增加值能耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%的總體目標，結合中央企業第二任期經營業績考核，2007至2009年鋼鐵業節能減排分解目標是： 2009年，鋼鐵行業各項節能減排指標達到國內領先水平，重點企業的主要產品單耗達到國際先進水平；萬元增加值能耗比2005年下降16%，噸鋼綜合能耗下降10%；二氧化硫排放量下降16%，化學需氧量排放量下降23%. 四、鋼鐵業重組浪潮洶涌民營鋼企急謀資本突圍 近日，鋼鐵業的并購消息頻傳，不僅有寶邯共建、寶鋼與包鋼的戰略合作，寶鋼收購八一鋼鐵，還有武鋼戰略重組昆鋼的重大事件，同時還傳出武鋼推進與攀鋼戰略合作的消息. 日前，中鋼協常務副會長羅冰生表示，我國鋼鐵行業的跨地區合并重組，應該形成以鞍鋼—本鋼為核心的東北鋼鐵工業基地、以首鋼—唐鋼為核心的華北鋼鐵基地、以寶鋼—馬鋼為核心的華東鋼鐵基地和以武鋼—攀鋼為核心的中西南鋼鐵工業基地. 業內人士分析認為，在中國鋼鐵領域跨區域并購浪潮開始蔓延，這種并購浪潮符合國家鋼鐵產業政策. 據統計，全球煉鋼產能在未來三年內的增量合計大約為1億噸.國內的粗鋼產量的增速在2005年達到頂峰之后，已經開始逐漸回落，預計未來供給增速將不斷減緩.鋼鐵行業的供求關系將不斷改善.未來鋼材出口的趨勢不可扭轉，鋼材的出口將進一步改善國內鋼鐵行業的供求關系. 值得關注的是，全球性的鋼鐵并購已經展開.鋼鐵并購將改變鋼鐵行業集中度低的充分競爭格局，最終將形成寡頭壟斷的競爭格局，有利于鋼鐵行業提高對上游以及下游企業的話語權和定價權，同時可以提高企業的運營和生產效率，降低成本.鋼鐵行業競爭格局的改變，將大大提高鋼鐵行業的盈利能力. 評級機構惠譽發表評論稱，中國政府應鼓勵更多市場化的行業并購重組，以便更好地利用目前鋼價的上升周期；該機構認為，如果中國鋼鐵行業不進行更多市場化的收購和整合，大多鋼企可能仍將以國內市場為主，并且暴露於國際鋼鐵業的景氣周期和波動之中.而對于鋼鐵行業整合，中國鋼鐵企業似乎更傾向於戰略聯盟，而不是并購，這對于改善仍然高度分散化的產業結構幾乎起不到什么作用. “我們現在與一家美國資本達成了初步協議，計劃明年初在美國上市.”江蘇一家不愿透露身份的民營鋼鐵企業的許姓廠長告訴記者，他們企業與美國的這家公司簽定了對賭協議，如果到期不能完成協議所規定的盈利目標，對方將成為他們公司的大股東. 許廠長告訴記者，據他所知，現在中國的眾多民營鋼鐵企業都在尋求資本的運營，“數量至少30%以上，只是許多企業由于自身原因，沒找到合適的對象.這些企業主要分布在東部發達地區.華北和東北地區，相對來說，由于開放得較遲，意識相對落后，西部的鋼鐵企業在尋求外資合作方面也比較落后，資本運營基本上沒有”. 許廠長的話并不乏事實印證. 8月20日，剛剛在香港上市的我國最大的民營企業之一的復星國際宣布，其與海南鋼鐵訂立合資經營合同，總投資15億元，成立海南礦業聯合有限公司，從事海內外開采及加工鐵礦石等業務.這也是該公司上市后的第一筆收購.目前復星系已經參控股南鋼、寧鋼、建龍鋼鐵等諸多企業，有媒體甚至稱，復星要把它的鋼鐵業打造成為“中國的米塔爾”. “吸引外資是純粹的企業行為，國家有鋼鐵產業政策，對吸引外資有相關的審批制度，民營鋼鐵企業吸引外資也都需要通過審批.”中鋼協副秘書長戚向東表示，我國的改革開放政策不會變，無論是國有鋼鐵企業，還是民營企業，都將在公平的競爭舞臺上進行競爭. 重組浪潮來襲 對中國眾多民營鋼鐵企業來說，現在面臨的最大困境就是國家的鋼鐵產業政策和國內鋼鐵業的重組浪潮. 今年以來，國內鋼鐵龍頭老大寶鋼集團掀起了一陣陣的并購整合潮.寶鋼先后與新疆的八一鋼鐵、河北的邯鄲鋼鐵及內蒙古的包頭鋼鐵達成并購、重組、戰略合作協議.據了解，這只不過是寶鋼并購中國鋼鐵企業的開始，國家發改委對寶鋼的積極支持，加上寶鋼迅速發展規模的需要，今后的并購舉動應該會更頻繁. 另一大鋼鐵巨頭武鋼集團也不甘人后.8月1日剛剛并購了云南昆明鋼鐵，不日將并購攀鋼集團的消息也流傳甚久.武鋼股份董秘趙浩表示，收購昆鋼是該公司的擴張戰略之一，未來還將并購更多公司，獲取礦石來源并拓展東南亞市場，目前雙方的合并還在集團層面，對上市公司還沒有影響.但分析人士指出，這塊資產不排除在未來裝入上市公司. “鞍鋼集團與本鋼集團的聯合重組在下半年將有實質突破.”前不久，中國鋼鐵工業協會會長、鞍山鋼鐵集團公司總經理張曉剛向媒體表示. 羅冰生認為，2006年全國產鋼超過4億噸，高居世界第一位，有鋼鐵生產企業760多家，年產量在500萬噸以上的企業僅21家，沒有世界級鋼鐵企業，因此，從增強我國鋼鐵行業競爭力考慮，應該組建幾個年產量近億噸的跨地區鋼鐵集團. 很明顯，在中國鋼鐵企業的重組規劃中，眾多民營企業將處于被淘汰的地位. 30%以上民企或被淘汰 “雖然現在民營鋼鐵企業活得還不錯，但3－5年之后，至少有30%以上的企業將被淘汰.”許廠長預測說，剩下70%的企業將會苦苦支撐，其中真正能剩下的，或許還會是30%. 許廠長表示，近年來，由于國際上對粗鋼的生產要求不斷變嚴，再加上國內外需求不斷增加，導致中國許多民營鋼鐵企業數量在短期內迅速增加，特別是在東部沿海地區，這種現象尤其突出.但是這種企業的規模很小，技術工藝水平根本達不到環保要求，只要國家的產業政策落到實處，這些企業所能等待的，就只有被淘汰的命運. 同樣，在政策上，國家有關方面表示，淘汰落后產能將不再實行單一的行政措施.據了解，目前國家發改委、財政部已制定了產能退出機制初步方案，將采用財政轉移支付手段推動落后產能淘汰. 據悉，山東、湖南等省份已陸續開始建立落后產能退出機制，政府設立政府補償資金，用來支持關停并轉被淘汰企業.（大山Mysteel.com資訊部） 。

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

“十一五”期間行業用鋼需求分析

中國“十一五”期間鋼材需求預測 第一部分2010年中國鋼材需求的宏觀預測 一?“十一五”期間,中國工業化階段的判斷 “十一五”期間,中國經濟發展處于工業化的哪個階段? 1.冶金工業經濟發展研究中心對以下幾個指標進行了研究:人均GDP?三次產業就業結構?三次產業GDP結構?工業增加值?工業增加值/農業增加值?霍夫曼比值?城市化率?工業化程度系數等,由此而得出,目前我國正處于工業化中期階段的中前部時期,并呈現重化工業的特征?到2010年我國將處于工業化中期階段的中后部時期,并向工業化高級階段演變? 2.冶金工業信息標準研究院分析了美國和日本工業化進程中鋼鐵行業的發展軌跡: (1)工業化中期是鋼鐵行業快速發展時期;進入工業化后期時,鋼鐵的生產和消費呈低速發展?由此可見,工業化中期階段向后期階段過渡時,是鋼鐵行業發展的拐點,鋼鐵產量和消費量都由高速發展轉為低速發展? (2)工業化基本實現時,鋼產量和消費量將達到歷史峰值?日本和美國都是在1973年基本完成工業化? 因此認為,我國工業化進程中期階段可能將于2008—2009年左右結束,鋼鐵生產和消費將出現拐點,之后增速明顯減緩?到2020年為止,我國基本實現工業化,鋼鐵消費達到峰值? 3.中國鋼鐵工業協會分析了英?法?德?日?美?前蘇聯6個國家人均GDP與人均鋼產量的關系?這6個國家的綜合增長線,峰值按1990年不變價大約是人均1.8萬美元,人均用鋼大約是600公斤?中國2005年人均用鋼267公斤,預計2010年為346公斤,與之相比,還有一定距離?協會認為,2010年中國將進入工業化后期? 工業化是世界各國經濟發展的普遍規律,是發展中國家走向現代化的必然選擇?“十一五”后幾年中國有可能進入工業化后期,這意味著屆時經濟將從高速增長,過渡到持續?較快增長,鋼鐵工業增速變緩?這與“十一五”規劃對經濟走勢的判斷是吻合的?在“十一五”規劃中,預計2010年GDP將達到26.1萬億元,增長速度降到每年7.5%? 二?“十一五”期間,鋼材消費增長的拉動因素分析 拉動因素1:實施區域協調發展戰略,使鋼材消費總量保持增長趨勢 世界銀行把全世界的國家分為低收入?下中等收入?上中等收入與高收入四類,中國2005年總體處在下中等收入國家,但各省差別較大,有的為低收入水平,有的已達到上中等收入國家水平?“十一五”期間各省發展規劃均有提高,到2010年上海將達到富裕國家水平,后幾個省市將達到上中等國家水平,再后面是下中等收入水平,已沒有與低收入國家為伍的省份? 2005年各地人均鋼消費平均267公斤?其中上海鋼消費最多,其次是北京?從六大區看,人均鋼消費在平均值以上的為華東?華北?東北,在平均值以下的為中南?西南?西北?可見,東部人均鋼消費較高,中部?西部較低?到2010年,從各省市鋼消費水平看,上海?北京?天津?浙江等已經達到或超過工業化峰值水平? 分析2001?2005?2010年我國區域鋼材消費比重變化,可以看出,今后五年,華東?中南仍是我國鋼材消費的主要區域,2010年鋼材消費比重仍占57.5%,比2005年降低2.1個百分點:西北?西南地區鋼材消費比重呈現增長勢頭,從2005年的13.1%增長到2010年的16.3%,提高3.2個百分點? 拉動因素2:推進城鎮化,帶來鋼材消費需求的持續擴張 在中國城鎮化進展中,城鎮化率2000年是36.22%,2005年是43%,2010年規劃是47%?2005年中國總人口130756萬人,其中城鎮人口5.6億?2010年總人口將控制在13.6億,其中城鎮人口將達到6.4億,比2005年城鎮人口增加約8000萬人?住房和城鎮基礎設施建設將繼續加快發展? “十一五”城鎮化進程描繪有兩種版本,一是根據國家2005—2010年我國城鎮化率達47%測算,城鎮人口增加7695萬人;二是按照各省迭加的城鎮人口增加10566萬人? “十一五”城鎮化對鋼材消費拉動量的測算?城鎮人口增加一方面是城鎮中的人口自然增加,另一方面是農村人口向城鎮轉移?“十一五”期間按國家規劃匯總,農村人口轉移到城鎮5410萬人,年需建筑用鋼1723萬噸,5年需建筑用鋼8616萬噸?按各地規劃匯總,農村人口轉移到城鎮8545萬人?其中,東部2472刀人,中部3589萬人,西部2485萬人?年需建筑用鋼2656萬噸?其中,東部844萬噸,中部1046萬噸,西部765萬噸,5年需建筑用鋼1.3279億噸? 按國家與各地規劃計算,相差4663萬噸鋼? 拉動因素3:固定資產投資仍保持增長趨勢,需要鋼材消費總量增長作為支撐 固定資產投資鋼消費強度研究,要篩出投資中與鋼材消費增減無關聯的因素,有兩個因素值得關注: 第一,歷年物價變化的因素;要用可比價格,不用當年價格? 第二,我們往往忽略的一個影響投資鋼消費強度的因素,就是固定資產投資額中基本不消耗鋼材的“其他費用”(土地購置?拆遷補償?稅金等)所占比例有升高的趨勢?2005年全社會投資中的“其他費用”達到1.3861萬億元,占投資額的比例由20世紀80年代初期的5%左右提高到15.6%,2006年第一季度“其他費用”的比例進一步提高到19.5%?今后隨著地價上漲該比例還會進一步提高?這是降低鋼消費強度的因素,如果剔除這個因素,投資鋼消費強度會略有提高? 中國與其他一些已完成工業化國家不同,在工業化前,鋼消費強度的長期大趨勢是降低的,其重要原因,是國民經濟增長質量提高和產品結構變化(在工業領域,科技含量和附加值高的耗鋼產品增長速度快于傳統耗鋼產品)?今后鋼消費強度仍會保持降低的趨勢,但不是大幅度下降? 固定資產投資結構變化?東部地區近幾年實際在下降,由2000年的57%降到2005年的54%?西部地區在上升,由18.6%上升到21.3%?所以要關注西部地區經濟發展速度,捕捉鋼材消費增量的新亮點? 三次產業中,第二產業在增加?但是“十一五”期間與鋼材消費相關最為密切的第二產業在國民經濟中比重很可能要下調,這意味著鋼材消費增長從數量型向品種質量型的轉變;尤其是中板?螺紋鋼筋等品種注重發展速度的調節,要把精力放在質量?服務的提高上? 拉動因素4:13億人收入提高,消費結構升級,將成為鋼材需求的新增長點 消費分為政府消費和居民消費,居民消費又分為城鎮居民消費和農村居民消費,近幾年農村消費大量減少,所占比例越來越小,因此啟動消費最重要的是啟動農村消費? 除了城鄉差距拉大外,城鎮居民可支配收入方面,地區間也有不小的差距?如2000年城鎮消費最低的是山西,2005年有所提高,預計201O年提高更多?河南也是這樣?消費增加的內容是汽車和住宅? 許多行業講生產能力過剩,到哪里尋找需求新的增長點呢?那就是農村?但是不安來自于城鄉之間越來越大?曠日持久的反差?城市翻天覆地,消費升級令人目不暇接,可農村里,多數農民仍舊過著“日出而作,日落而息”的日子?要啟動內需,拉動經濟,就要建設新農村,啟動農村消費?如果農村水?電等基礎設施改善了,每百戶電視擁有量提高10個百分點,現在的電視產量就能全吃下去,洗衣機也不愁沒有銷路? 發展現代農業,建設新農村,將成為鋼材需求的新增長點? 拉動因素5:保持外貿進出口穩定增長,為鋼材消費增長提供空間 2006年5月27日,國務院辦公廳轉發商務部等九部門關于“十一五”期間加快轉變機電產品出口增長方式意見的通知?目標是力爭到2010年高新技術機電產品占機電產品出口總額的55%,自主品牌和自主知識產權產品占機電產品出口總額的20%? 三?“十一五”鋼材需求的宏觀預測 關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第一段結論,有三個方案? (1)依據國家制訂的“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要,GDP年增長7.5%,預測2010年GDP為26.1萬億元,鋼消費(2010年按進出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸),增長速度平均5.9%? (2)根據“十一五”前2—3年經濟增長方式還難于出現較大的轉變,“十一五”后兩年經濟增長將出現由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資?內需與外需協調拉動轉變?據此,本課題組推薦值,按照前三年GDP年增長率9%,后兩年7.5%預測,2010年GDP為27.29萬億,鋼消費4.9億噸(鋼材4.7億噸),增速前幾年是7.6%,后幾年是6.8%? (3)依據各地方“十一五”發展規劃,匯總得到的GDP總量是34.42萬億元,增長率是13.5%,預測2010年鋼消費5.6億噸(鋼材5.3億噸),鋼的增長率是9.7%? 這次課題由鋼鐵協會邀請三家研究單位和寶鋼?鞍鋼?武鋼?首鋼四家大企業的戰略部分別進行?上述為課題預測的第一段結論?預測不可能一次命中和一勞永逸,鋼鐵協會每年將對鋼材需求預測進行動態調整? 按上述(3)“十一五’咨省區市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要,GDP總量將達到34.415萬億元,比“國家‘十一五’規劃綱要”指標26.1萬億元高約8.3150萬億元,提高了約31.86%?預計‘十一五”期間各省區市固定資產投資總規模將達到67.4445萬億元,年平均固定資產投資額預計約13.4889萬億元,與2005年88604億元相比,年將增加4.6285萬億元,增長52.24%?增速明顯過快? 四?“十一五”期間,鋼材消費增長的制約 因素分析 制約因素1:鐵礦石(略) 制約因素2:水資源 1.我國是水資源嚴重不足的國家? 2.我國鋼鐵企業地區分布不合理,加劇了水資源的供需矛盾? 鋼產量第一的河北省,水資源排全國第26位;鋼產量第2的江蘇省,水資源排全國第23位;鋼產量第3的山東省,水資源排全國第19位;鋼產量第4的遼寧省,水資源排全國第22位?產鋼大省都是水資源的小省?2005年鋼產量前4位省市的粗鋼產量占全國48.41%,但是水資源只占全國4.12%? 鋼鐵行業用水目標?“十一五”綜合考慮鋼鐵行業的節水潛力?節水技術進步和行業節水管理水平的提高等因素,并結合《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標,“十一五”期間重點大中型企業噸鋼取水量將保持逐年下降趨勢,預計2010年噸鋼取水量將達到8ms以下? 按“十一五”鋼材需求4.66億噸和5.27億噸兩個檔次估算用水量: 2010年如果噸鋼耗新水仍保持在2004年11.62m3/噸水平,鋼鐵行業用水量達到57—65億噸,較2004年高出73%一96%;顯然,我國水資源難以支撐這一巨大需求? 201O年如果噸鋼耗新水實現《鋼鐵產業發展政策》制定的節水目標(8ms/噸),鋼鐵行業用水量較2004年高出19%一35%:因此,鋼鐵行業將面臨噸鋼取水量低于6m3的節水目標壓力? 制約因素3:交通運輸 2001—2010年的10年間,鐵路貨運量的增長率為16%,即年均增長1.5%,貨運周轉量增長為31.8%,年均增長2.8%?按2010年鋼材需求預測5.3億噸,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率儀為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 2004:年全國鐵路貨運量為21億噸,運輸金屬礦石?鋼鐵和焦炭占鐵路總貨運量的19.63%?如果2010年鋼材消費4.66億噸和5.27億噸,鋼產量(考慮當年進出口平衡的鋼產量)比2004年將增長73%一96%,這樣的增速鐵路很難實現? 還有一組值得關注的數據,鋼鐵和礦石的鐵路運輸平均運距今年都在增加,這從另一個側面表明中國鋼鐵企業布局問題日趨嚴重? 制約因素4:環境容量 隨著鋼鐵工業發展,規模不斷擴大,雖然通過采用先進工藝技術和加大環保治理力度,但污染物排放量仍將是巨大的?到2010年,即使按在2004年基礎上各種主要污染物排放量均減排(或增加回收)20%的情況下,根據需求預測鋼產量水平測算,預計C02排放量將比2004年增加37%一70%;S02排放量將比2004年將增加37%一71%,煙塵排放量將比2004年將增加38%一71%,工業粉塵回收量比2004年增加37%一70%1{寸,工業粉塵排放量也將比2004年將增加37%一70%?由此可見,鋼鐵工業必將面臨著環境保護的巨大壓力? 五?“十一五”期間,中國工業化途徑的選擇 鋼鐵產業是國民經濟中一個承上啟下的重要基礎產業?正是鋼鐵這個“中間”位置,國民經濟相關產業發展的不同步,上下游產業發展的失衡,整個產業鏈不協調的矛盾很多在鋼鐵產業上凸現,鋼鐵是國民經濟發展的“晴雨表”?由于全球產業鏈失衡,鋼鐵業發展受過重大挫傷?20世紀70年代,石油危機引發了世界鋼鐵生產的大波動? 鋼鐵行業在“十一五”面臨的發展態勢:市場拉動強勁;制約條件突出? 拉動條件有五個:區域協調發展,推進城鎮化,固定資產投資增長趨勢,消費,機電產品出口?但是拉動都有紅燈,都有不確定因素,所有的紅燈迭加在一起,就不是經濟問題,而是社會矛盾?所以,今后五年國家經濟和社會發展的兩大戰略思想是:構建社會主義和諧社會;全面貫徹科學發展觀?“十一五規劃”把解決社會問題放在重要位置?因此,路徑選擇至關重要? 自主型與依附型發展路線的對比: 韓國1962年人均GDP只有82美元,低于我國當時的水平?但30多年后韓國人均GDP達到1-4萬美元,原因是韓國選擇了自主創新的路線,擁有一大批具有自主知識產權的產品? 巴西早在上世紀60年代末70年代初就實現了人均GDPl000美元,而巴西?秘魯?智利?阿根廷等國家,40年時間之內人均GDP只在1000—2000美元徘徊?拉美地區一些國家經濟增長依附于發達國家,跨國公司占領高端產品的市場,甚至壟斷了這些國家的銀行,使其失去宏觀調控的主動權? 上述例子給我們的警示是:自主創新是國家經濟持續穩定增長的持久動力? “十一五”期間中國鋼鐵工業面臨的問題是: (1)資源壓力大? (2)污染物排放壓力大?即使國際市場能夠彌補我國資源的不足,到2010年按各省市規劃預測的鋼產量,各種主要污染物排放將提高60%一70%,生態和環境破壞的沉重代價也難以承受? (3)運輸壓力大?按2010年鋼材需求預測5.3億噸測算,粗鋼消費年均增長率9.7%,而鐵路貨運量年均增長率僅為1.5%,要支撐這么大的鋼鐵工業貨物運輸難度是很大的? 中國工業化道路的選擇,只能是轉變增長方式,走新型工業化道路? 因而,關于“十一五”中國鋼材市場需求預測的第二段結論是: 在近年經濟高速增長中人們已經強烈地感受到,傳統的高投入?高消耗?低產出的老路,已經走到盡頭? 占世界人口不到15%的發達國家,是靠消耗全球60%的能源?50%的礦產資源實現工業化和現代化的?當前另外的85%人口正陸續進入工業化階段,靠拼資源?拼能源的老路走不通了,我們在資源嚴重約束下推進工業化進程,轉變增長方式是唯一出路? 為此,按照地方政府規劃做出的2010年粗鋼需求5.6億噸的預測,在資源?運輸?環境容量諸多方面可能是有風險的? 因此,我們認為,2010年鋼產量達到4.7億噸,是必保的,否則國家7.5%的經濟增長都無法實現;2010年鋼產量達到4.9億噸,是可能達到的;而5.6億噸在和諧發展上,會出現一些問題? 第二部分2010年中國鋼材需求的微觀預測 一?“十一五”期間,能源工業用鋼需求調研 2005年中國消費22.25億噸標煤,生產20.63億噸標煤,能源供不應求?預計2010年中國消費25億一33億噸標煤,“十一五”期間能源建設投資3.5萬億元?因此,“十一五”期間能源用鋼需求增長強勁,結構變化顯著? 1.煤炭行業用鋼 2005年煤炭用鋼870萬噸;預計2010年為1450萬噸?消費主要是兩部分,一是生產支護用鋼2005年720萬噸,2010年1100萬噸;二是煤機用鋼2005年150萬噸,2010年350萬噸? 煤炭行業技術進步與結構調整:大型煤炭基地增加;機械化程度提高?因此,對煤炭用鋼有新的要求? (1)鋼材用量有較大幅度提高,對鋼材質量性能提出了更高要求? (2)高強度?高性能的中厚板需求量增加? (3)煤機用鋼正向大功率?高性能方向發展,要求鋼材強度?耐磨性不斷提高? 2.石油?石化行業用鋼 2005年消費405萬一415萬噸;2010年消費600萬一650萬噸?主要用途在四個方面:勘探開采用鋼,輸送用鋼,儲備庫用鋼,石化用鋼? 石油油井管 (1)消費分析?2005年無縫油井管消費量為215.60萬噸,占油井管消費總量的95.73%,焯管消費量9.62萬噸,占油井管消費總量4.27%?中國在低級別的油管領域,如J55出現了焊管替代無縫管的現象?在國外,焊管在油井管中的比例已經達到了40%左右,而我國只有4%? (2)進出口分析?2005~無縫油井管出口量為60.63萬噸,其中油套管出口58.37萬噸,鉆桿出口2.26萬噸,2005年無縫油井管進口量為29.18萬噸,其中油套管進口19.28萬噸,比去年同期減少25.15%?進口品種主要是高鋼級?特殊絲扣要求?耐腐蝕的產品? (3)生產分析?套管生產量最大的企業是天津鋼管廠,油管生產量最大的是寶鋼鋼管廠?不僅生產出了按API標準要求的K?N?C?P鋼級套管,還根據用戶需求開發出了具有自主知識產權的系列套管? 管線鋼 至2010年,我國建設的各類管線,平均年需管線鋼350萬一400萬噸左右? (1)消費情況?我國油氣管道總里程4.5萬公里;由于管線建設具有周期性的特點,各年管線鋼的消費量存在一定波動,2005年管線鋼消費量約為160萬噸,其中熱軋板卷150萬噸,寬厚板10萬噸? (2)生產現狀?目前能生產管線鋼板卷的企業逐漸增多,能夠生產X70及以上級別的鋼廠有寶鋼?武鋼?鞍鋼?舞鋼?太鋼?本鋼等?寶鋼與武鋼完成x8O管線鋼研制,鞍鋼和舞鋼試制X80熱軋鋼板,并在巨龍鋼管公司試制直縫埋弧焊管(JCOE)?南鋼在爐卷軋機生產線試制出X80管線鋼板? (3)進出口情況?2000年以前管線管進口量約2萬一3萬噸?因“西氣東輸”建設,2002年進口量59萬噸,其中直縫埋弧焊管57萬噸;目前隨著國內鋼廠管線鋼的生產開發,管線鋼基本不再進口,每年還出口幾萬噸管線管及管線鋼板卷? 石油行業技術進步對鋼材的新要求:高鋼級?高性能的管線鋼用量增加;海洋油氣的開發將成為新的高端鋼管市場? 3.電力行業用鋼 電力行業用鋼2005年消費432萬噸? 火電用鋼?到2010年火電用鋼平均年需求量預計65萬噸,其中鋼管約為30萬噸,中厚板需求量為35萬噸? 火電用鋼主要是兩類,一類是發電設備的三大主機,其中主要是高壓鍋爐管;一類是四大管道用管:主蒸汽管,再熱蒸汽管熱段,再熱蒸汽管冷段,高壓給水管以及其他輸水用管?主要用的是中厚板焊成的鋼管? 水電用鋼?目前我國是世界上水電在建規模最大?發展速度最快的國家?云?貴?川是我國水力資源最為豐富的地區,可開發水力資源占全國的71%?“十一五”’期間,水電設備的需求量將達到1.8億千瓦左右,約占電力的比例25%,新增7000多萬千瓦?現在全國有12個大型水電基地在建設?2010年水電用中厚板需求量為8萬一10萬噸? 建設水電站的鋼管主要是板卷焊管,中厚板鋼材用量很大?近幾年來建設的抽水蓄能電站的建設,對中厚板需求急劇增加? 核電用鋼?2005年核電裝機容量為784萬千瓦,比2003年增長2796?“十一五’期間將是我國核電加速發展時期,到2020年我國核電裝機容量將達到4000萬千瓦,這意味著從2006年開始,平均每年新開工3個100萬千瓦的核電機組,國內將興建百萬千瓦核電站約30座? 目前在建的廣東陽江?浙江三門四個百萬千瓦的核申.站中,四個安全殼對中厚板鋼板的消費量預計約為2萬噸,核電用鋼管平均每年需求量約為1.5萬一2萬噸,到2010年核電用鋼需求量約為3萬一4萬噸/年? 風電用鋼?風能排在我圍新能源發展規劃的第一位,目前,中國的風力發電技術相對成熟?由于世界風電價格在不斷下降,現已降至每度電4美分左右;在柏關優惠政策支持下,風電已具有與火電?水電等競爭的實力?未來幾年,風力發電很可能成為中國第三大發電來源? 預計“十一五”末,我國風電新增裝機容量將達到400萬千瓦,平均每年新增80萬千瓦?2006—2010年,國產風電設備的年平均市場容量為13億一23億元之間?“十一五”期間中厚板需求量在35萬噸左右,平均每年需求量7萬噸左右? 風能發展提出對風能用鋼有特殊要求,如防止低溫脆性斷裂等? 二?“十一五”期間交通業用鋼需求調研 “十一五”期間鐵路?公路?民航?內河?管道等各種運輸方式都在發展? 鐵路用鋼 按照《中長期鐵路網規劃》,新建和既有線改造增建線路正線延展長度6.5萬公里,加上站線,總長度約7.8萬公里,需用鋼軌約950萬噸,平均每年鐵路建設用鋼軌需60萬噸以上? 鐵路道岔生產用鋼軌:鐵路建設和大修用道岔的鋼軌數量將約15萬噸/年? 鐵路大修維修用軌近幾年的用量比較穩定,在80萬噸/年左右?考慮提速后線路磨損加快和鐵路總長增加維修總量加大,預計“十一五”末期,鋼軌的大修維修用軌將達到100萬噸/年左右? 未來若干年內,我國鐵路用鋼軌的需求數量將有所增加,高峰期可達180萬噸/年左右? 2005年我國消費鐵路建設的鋼材在417萬噸,2010年我國對鐵路建設需要各類鋼材在549萬噸左右(含城市軌道交通用鋼)? 中國鐵路運輸密度遠高于其他國家,單位車輛承擔的運輸量也遠高于其他國家?中國現有鐵路里程占世界鐵路總里程6%,卻完成了世界鐵路24%的工作量?中國鐵路完成貨運量?客運周轉量?運輸密度均居世界第一?全國鐵路日均裝卸車維持在12萬車左右的較高水平,但全社會日均申請鐵路貨車車皮已達28萬車左右,申請車皮滿足率停留在40%左右? 中國對鐵軌的要求是最苛刻的,今后可能會更苛刻?國家計劃建設四縱四橫客運專線1.2萬公里,現在已開工或即將開工建設的9條客運專線3200多公里(正線長度),列車時速達300—350公里,全立交?全封閉,需客運專線鋼軌近100萬噸,預計2007—2008年為鋪軌高峰期,每年需客運專線鋼軌40萬噸以上,并且是100米長軌? 近幾年還將有正線長度約5400公里的客貨共線既有線改造,達到客車200km/h標準,需200km/h客運專線鋼軌約160萬噸,平均每年約需40萬噸? 從2006年開始,將現有的50噸?60噸貨車逐步改為7011屯新型貨車,設計貨車軸重23噸,載重70噸,時速120公里,并列運輸重量5000噸,這標志我國貨運的發展方向是重載?提速,以提高鐵路貨運運輸能力?目前全國鐵路現有60噸級貨車五六十萬輛,要全部更新換代,未來幾年的鐵路貨車用鋼市場潛力巨大? 三?“十一五”期間建筑業用鋼需求調研 2005年中國建筑用鋼消費鋼材1.73億噸,占總消費量50.55%,是鋼材消費第一大戶?2005年比2000年增加9817萬噸,平均每年遞增1963萬噸?預測2010年~2005年增加53009~‘噸(低方案),達到2.26億噸;調整后的方案是增加8550萬噸,達到2.58億噸?平均每年遞增1060萬噸(低方案):1700萬噸(調整方案)? “十一五”建筑用鋼總量增加,增速下降? 市政建設?2001.一2005年,全國城市建設完成固定資產投資近2萬億元,占全社會固定資產投資的6.7%,城市基礎設施有效供給能力大幅度提高? “十一五,,期間,我國將投資2000多億元,發展城市軌道交通,建設鐵路總里程在1800—2000公里? 房地產業的走勢?中國房地產業協會認為,房地產還會持續發展20年?我國正處在長達20年的一個重要戰略機遇期,將始終有三股需求力推動住房市場的發展:“主動型”住房需求,即城鎮居民不斷增長的住房需求;“被動型’,住房需求,即拆遷城鎮舊房產生的住房需求:“自動型”住房需求?今后10—15年將是中國城鎮化的加速期,若按每年有1%的城鎮化進程計算,每年將有1300—1500萬農民進城? “十一五”時期,經濟適用房可能要增加?如棚戶區的改造,可能還需要大量鋼材? H型鋼 “十五”期間,我國熱軋H型鋼產量從2001年的72.5萬噸,增長到2005年的317.3萬噸,增長338%?進口開始萎縮,而出口增長迅速? 鋼結構要大發展,市場有需求潛力,但目前熱軋H型鋼市場已處于穩定增長階段,增長率從2002年的96.91%?2003年的109.41%下降到2005年的20.69%,開始呈現穩定增長的態勢;2010年H型鋼需求約900萬噸,屆時產能將達到955萬噸/年?“十一五”期間再建設H型鋼生產線,要慎重決策? 四?“十一五”期間制造業用鋼需求調研 汽車工業 1.產量持續增長,增幅漸趨平穩?汽車工業在世界的排名由2001年的第八位躍升至2005年的第四位?我國汽車產銷量年均增長10%以上,5年平均增長率超過20%,中國的汽車保有量正呈急劇上升趨勢,2005年汽車保有量已超過3200萬輛? 2.規模不斷擴大,產能出現過剩?到2005年中國汽車市場規模逼近580萬輛,而全行業產能卻達到800萬輛,過剩200多萬輛,剩余產能主要集中在轎車和載貨汽車的生產能力上? 3.自主品牌創新已成為企業關注的方向?我國本土生產的汽車,國外品牌和自主品牌在2004年的比例為41%?59%,而包括轎車?MPV?SUV,在內的乘用車品牌中,國外品牌78.7%,自主品牌僅21.3%?引進技術占89.4%,自主開發的只占10.6%? “十一五”期間產業增長目標是年均增長率在10%左右,2010年國內汽車保有量達到5500萬輛左右(2005年保有量3200萬量),汽車化水平達到40輛/千人,汽車工業增加值達到4500億元左右? 2005我國各類汽車產量570.8萬輛,所需鋼材1098萬噸?2010年,我國汽車市場需求量將為900萬一1100萬輛,汽車制造需求鋼材1520萬一1840萬噸,其中板材1010一1220萬噸? 造船 中國造船業發展很快,2005年全球造船市場份額中,中國占18.11%,按完工量已經高于日本,這是非常重要的一個轉折? 在十一五期間中國船用鋼材需求總量中,預計造船占66%,修船占12%,海洋工程制造占296,船舶分段制造占20%?其中海洋工程領域蘊藏著很大商機,預計2010年中國海洋石油總公司要建造76座平臺;鋪設1400公里海底管線;建造6座FPSO/SPM;陸地終端8座? 船舶工業用鋼需求為:2010年造船板需求882萬噸;板帶占造船用鋼85%,2010年造船行業年需鋼材1035萬噸? 集裝箱用鋼 1.產量世界第一?2005年我國集裝箱生產企業45家,集裝箱產量232萬標準箱,占當年全球總產量的93.55%? 2.產能過剩?目前我國干貨集裝箱生產能力已達450萬噸TEU(20英尺標準箱),產能僅發揮51.6%左右,已出現明顯的供大于求的局面?根據集裝箱協會預計,2007年我國集裝箱產能將達到580萬噸TEU,產能過?？赡芨訃乐? 2005年我們用390萬噸鋼板,生產了232萬標箱集裝箱?390萬噸鋼板中,國產板22O萬噸,占56%;進口板170萬噸,占44%?生產的232萬噸集裝箱中,國內消費76萬標箱,占33%,消費鋼板128萬噸;出口156萬標箱,占67%,帶走鋼板262萬噸?進出口相抵,國產鋼板通過集裝箱出口僅帶走92萬噸? 預測2010年集裝箱產量308萬噸TEU,屆時消費集裝箱用鋼板約530萬噸?值得注意的是:隨著我國集裝箱占有率的提高,增長空間縮小,“十五”期間年均增長率從“九五”的18.7%下降到5.1%,預計“十一五”繼續下降到4.43%?鋼鐵企業要及時轉變數量型增長方式,出路在頂替44%的進口鋼板,讓更多的鋼借“集裝箱”的船出海? 輕工行業 輕工業是我國市場化程度最高的產業之一,其行業鋼材的消費量位于建筑?機械行業消費量之后,居第三位?2005年用鋼2700萬噸,預計2010年需用3600萬噸?按小行業分,用鋼最多的是五金,其次是家電?自行車等? 1.家電用鋼 目前家電用冷軋板的國產化比例約為60%,以冰箱面板為代表的高表面質量冷板進口量較大;熱鍍鋅板是國產化率最高的品種,除0.3mm厚度依靠進口外,其余基本依靠國內解決;電鍍鋅板質量基本能滿足要求,市場缺口由進口解決;覆膜板有70%是采用進口原板國內覆膜,余下30%為進口;彩涂板和不銹鋼板基本依靠進口? 2010年家電行業鋼材需求720萬噸?2006—2010年鋼材消費年均增長率在5%一7%,較“十五”期間的10%以上的增速有較大幅度的下降?未來鋼鐵企業在滿足家電行業用工鋼的需要方面,更多的工作應該還放在開發品種,提高產品檔次和提高服務質量上? 但“十一五”小家電需求將會增長?小家電用鋼雖然只占家電中的10%,但國內城鎮小家電每戶擁有量遠遠低于歐美國家,考慮到小家電生命周期一般只有3—6年,在今后10年,中國將有33%的家庭遷入新居,每年有260萬個廚房家電要更新:其他小家電,未來五年市場空間至少有1200億元的增長:中國要全面建設“小康”社會,對能代表現代時尚生活的小家電的需求將強勁增長? 2.自行車行業 自行車變化比較快,產量提高?2005年生產9254萬輛,預計2010年生產1.2億輛?其中電動自行車比例提高?自行車行業出口貿易量占世界70%,出口依存度達60%一70%,但出口單價較低,2005年全國出口整車5358萬輛,出口平均單價32.65美元:2005年中國自行車出口到世界上178個國家和地區:出口到美國和日本占總量50%? 2005年自行車用鋼200萬噸,預計2010年用鋼260萬噸?其中窄帶鋼129萬噸,占50%?近50%自行車使用鋁合金車圈,極少量自行車使用鋁合金?鎂合金?鈦合金車架? 3.五金制品行業 五金分為工具五金?日用五金?燃氣具?建筑五金?不銹鋼制品?鎖具?拉鏈?吸排油煙機?烹飪炊具?共有1800多種產品? 日用五金的主要產品有:烹飪炊具?鎖具?燃氣用具?不銹鋼制品?廚房設備?吸排油煙機?多功能切碎機?洗碗機?各種理發美容器具?鐵鍋?刀剪?保險柜?拉鏈?手電筒?打火機?縫衣針等?工具五金的主要產品有:各種扳手?鉗類?旋具?銼刀?鋸類?錘子?斧子?卷尺?園藝工具?隨車工具?建筑工具?防爆工具?小型電動工具?各種砂布?砂帶等?建筑五金的主要產品有:衛生間五金配件?各種釘?絲?網?閥門?水嘴和瑪鋼管件,金屬門窗及其五金配件等 2005年,五金制品行業用鋼量為1400萬噸左右,比上年增長8%一10%,其中線材用量在750萬噸以上,板材用量300萬噸以上?國產鋼材占有率在95%;到2010年,五金制品行業用鋼量為1850萬噸? 4.日用雜品行業 2005年鋼材需求160萬一200萬噸;2010年需求預測200萬一250萬噸?其中制傘行業2005年鋼材需求為30萬一40萬噸,2010年為40萬一50萬噸,其生產需要電鍍的傘骨一般進口臺灣和韓國軋硬卷;家居用品業用鋼消費2005年為120萬一150萬噸,2010年為160萬一200萬噸,主要用于衣架褲夾?晾衣架?鞋架等日用品,還包括掃帚?拖把?垃圾桶等清潔用具以及一些小雜件如打火機?指甲剪?拉鏈等等? 綜上所述,可以看出市場的高級化過程和市場的多層次現狀?鋼鐵企業都在找“精品"的靶子,轎車面板?輪胎鋼簾線,千軍萬馬打“精品”靶,一批企業是打不出名堂的,與這些“五金之都”有地緣優勢的中小型鋼鐵企業不妨把目標調整一下,與這些企業構建產業鏈?即使在小五金領域需求也是分層次的:“鎖”在一般人眼里,是低端產品,可高檔鎖使用的絕對是冷軋帶鋼的精品!變換思路天地寬,希望能給我們有所啟迪! (本文是作者在中國鋼鐵工業協會二屆七次常務理事(擴大)會上的專題報告,根據錄音整理,未經本人宙閱.者刪節) 。

中國區域鋼材市場消費趨勢

一?國內鋼材生產消費現狀 1.鋼材區域消費流向變化 我國鋼材區域消費流向變化的主要特點是: (1)2005年在本地生產銷售鋼材50%以上的有華北?華東?中南?西南,低于50%的是東北?西北地區? (2)華北?東北?西南地區本地銷售的比例有所提高,其中最大的是東北地區,由2004年35.3%提高到2005年45.2l%,提高了近10個百分點,這說明在振興東北老工業基地的引領下,東北市場需求量增長較大?其次是華北地區,由49.9%提高到54.44%,提高了4.5個百分點? (3)從區域市場來看,華東地區仍然是最大鋼材消費市場,約占全國總消費量的39.46%,其次是華北?中南地區,約占35.44%,以上三個區域鋼材消費約占全國的74.9%? 2.長條材 在2000一2005年之間,我國長條材產量比由54.1%降到50.2%,消費比由49.9%降到48.1%,產量略大?在消費增長率方面,由23.5%降到18.1%;產量增長率由23.1%降到18.9%:產銷增長相當,生產消費矛盾不大? 在進出口方面,進口增長了110.5%,出口增長了314.8%?凈出口量增長了554.4%?結果是長條材國內市場基本沒有出現供大于求矛盾,而且在其它鋼材價格變動時一度出現了堅挺的局面?因此,長條材適應市場能力強?產量調整快? 3.扁平材 在2000—2005年間,扁平材產量比由38.8%提高到42.8%;消費比由43.7%降到45.6%;消費增長率由66.2%降到18.6%;產量增長率由31.2%降到26.4%? 2000—2003年間扁平材消費增長率高于產量增長率,2004年產量高于消費增長率19個百分點,2005年又高了7.8個百分點?說明生產消費不平衡? 在進出口方面,扁平材進口量增長58.6%,出口量增長了172.5%,凈進口量增長了19.1%?2000年進口量是出口量的3.88倍,2005年還有2.66倍?產量增長的同時進口量仍在增長,表現出扁平材生產大于消費,矛盾突出? 4.鋼管 在2000-2005年間,鋼管產量比由7.1%增到7.3%;消費比由6.5%降到6.3%?消費增長率由11.4%降到11.3%,產量增長率由10.4%提高到18.5%,結果是生產大于消費? 在進出口方面,鋼管進口增長64.7%,出口增長321.4%,凈出口量增長了1310.7%?2000年出口是進口量的1.26倍,2005年增長為3.22倍,緩解了國內鋼管供求矛盾? 5.進出口影響度 出口對國內市場變化的影響度:扁平材出口量占2005年生產增量的比重為27.3%,長條材出口量占增量的比重為22.2%,鋼管出口量占增量的比重為74.7%? 6.消費增長對國內市場變化的影響度 扁平材國內消費增量占2005年生產增量的比重為82.8%,長條材國內消費增量占2005年生產增量的比重為92.2%,鋼管國內消費增量占2005年生產增量的比重為60.8%? 由此看出,出口能平衡國內資源增量?如果沒有出口,國內鋼材總體是過剩的? 二?建設用鋼材區域市場消費趨勢 1.中厚板生產消費?我國中厚板消費量最大的區域是華東地區,約占40%左右,其次是華北和中南地區,各約占17%一18%,其它各區域消費比重都在10%以下,最低是西北地區? 2.型材生產消費?大型材:最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右,而且增長最快?華北?中南地區所占比重有所下降? 中小型鋼材和棒材:最大消費區域是華東地區,約占全國35%左右?東北地區增長較快,到2005年占全國比重增長到20%左右? 3.螺紋鋼筋生產消費?最大消費區域是華東地區.約占全國36%左右?華北和中南地區分別占全國的20%?18%左右? 4.線材生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國38%左右?華北?中南地區各占17%一18%左右? 5.鍍層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國49%左右?中南占23%,其它各區域低于10%? 6.彩色涂層板生產消費?最大消費區域是華東地區,約占全國67%一71%左右?華北占12%?中南占8%左右?西南占7%?東北占3.8%?西北占不足1%? 以上鋼材品種消費主要取決于固定資產投資?建設用鋼最大消費區域是華東地區,各種鋼材品種消費比重都在35%以上,其次是中南?華北?東北地區?固定資產投資最大的區域也是華東地區,“十五”期間平均約占全國比重37%左右,其次是中南地區約占22%左右,華北占14%左右,西南10%左右,西北6%左右? 華東地區消費了大量建設用鋼材,原因是到2004年,華東地區建筑房屋施工面積占全國的比重達到了49%,而其次的中南地區僅約20%左右,華北和西南各約ll%左右,東北約5%,西北約4%? 房地產開發與投資有很大的關系?房地產開發投資占固定資產投資的比重呈增長趨勢,2000年以來平均約占17.7%,2005年約17.8%,最高的2004年占18.8%? 房地產開發用鋼占全國鋼材總消費量的比重也呈增長趨勢,2000—2004年平均約占18.25%? 而且房地產開發用鋼影響越來越大?1999年以來,住宅施工面積占建筑業施工總面積的比重呈下降趨勢,而其中商品住宅的施工面積則呈快速上升的趨勢?1999年時住宅施工面積占建筑房屋施工面積的比重為68.8%,商品住宅占住宅施工面積的比重為23.5%,到2004年,住宅占建筑房屋施工面積的比重下降為57.8%,而其中商品住宅占住宅施工面積的比重上升為49.7%? 房地產開發用鋼自東部向西部影響程度不同?東部地區影響大,西部地區影響小?原因是東部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為53%一56%,而房地產開發占住宅施工面積比重為54.2%一58.2%? 西部地區住宅占建筑房屋施工面積比重為60.6%一67.2%,而房地產開發占住宅施工面積比重為37.9%—44.4%? 廣東?海南住宅占建筑房屋施工面積的比重分別是50.1%?60.9%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為62.3%?57.1%? 河南?湖北?湖南?廣西住宅占建筑房屋施工面積的比重約64.1%一75%,商品住宅占住宅施工面積的比重則為21%一45%? 我國各區域建設用鋼不同特點是:重工業區域用鋼多,如東北?西北?華北地區單位建筑施工面積用鋼量超過全國平均水平? 三?扁平材?鋼管區域市場消費趨勢 1.扁平材生產消費 扁平材(中厚板?薄板?鍍涂層板?電工鋼?不銹鋼板及帶鋼)消費量最大的區域是華東地區,五年平均占全國的比重約42%左右?其次是中南和華北地區,各占約18%一19%左右? 熱軋寬薄板卷消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約38%左右?其次是中南占21.6%,華北占15.6%左右?到2005年,華東約占44%,中南約占20.4%,華北約占15.6%? 冷軋寬薄板卷(含鍍涂層板)消費量最大的區域是華東地區,近四年平均占全國的比重約50.7%左右?其次是中南19.1%,華北?東北各占8%一9%左右?到2005年,華東約占51.3%,中南約占17.8%,華北約占9.1%,東北約占8.1%? 扁平材尤其是薄板材品種消費的主要流向與區域工業發展進程有關?2000年以來,華東地區工業增加值占全國的比重約為42.9%,中南約占24.3%,華北占13.1%左右?到2005年,華東約占44.9%,中南約占23.9%,華北占14.4%左右? 扁平材品種消費與區域工業結構有關?到2005年,全國輕重工業的比重關系為31:69,其中華東35:65,中南?西南地區分別為37:63,華北為20:80,東北為16:84,西北為13:87,各區域輕重工業結構明顯不同? 薄板材特別是冷軋?鍍層等板材產品消費大的地區是輕工業發達地區?其中,華東地區輕工業占全國比重為51.2%,中南占29.0%,華北占9.3%,西南占7.8%,東北占5.0%,西北占2.0%? 出口貿易多少也決定了區域消費的大小,出口結構的不同也顯示了消費結構的差異?華東和中南地區是主要的出口區,2000年以來,平均分別占全國的比重約為45.4%?35.3%?華東地區是增長趨勢,中南地區是下降趨勢?其它區域比重基本沒變,都在10%以內?出口經濟帶動著地方經濟的增長,同時帶來對鋼鐵材料消費增加? 出口結構的不同帶來鋼材品種結構消費差異?從區域機電產品出口比重看,最大的是華東約占全國50%,其次是中南約占39.4%?從區域高新技術產品出El占全國比重看,華東地區占49.2%,中南地區占39.1%?同時,由于出口結構的不同帶來的鋼材品種結構消費差異,因而各地區出口額也有較大不同?出口額較大的省區市分別是廣東?江蘇?上海?浙江,都超過500億美元,其中機電產品出口所占比重為46%--69%?其次是山東?福建?北京?天津?遼寧,出口額都超過200億美元,機電產品出口所占比重為29%--35%,其中天津占67.5%? 帶鋼也是扁平材消費中的主要品種?帶鋼消費最大的區域是華東?華北地區,近四年平均各占全國的比重約38%左右?其次是中南占13.4%左右?到2005年,華北約占39.4%,華東約占33.8%,中南約占14.7%? 焊接鋼管是板帶材特別是帶鋼的主要消費者?2005年華北地區焊管產量達到了810.73萬噸,占全國的比重為51%,是帶鋼在該區域消費的主要去向?華東地區焊管產量占全國的比重約20%,中南地區占10%,東北地區占8%? 焊接鋼管是板帶材的下游產品,產量高消費也大?焊管消費較大的區域是華北地區,平均占22.7%,華東占20.7%?中南占17.8%? 2.鋼管現有生產消費 到2005年,鋼管產量比2000年增加了1680萬噸,增長了180.0%,同期,鋼材總產量增長了183.7%(按統計快報)? 無縫鋼管產量比2000年增加了632萬噸,增長了152.4%;焊管產量比2000年增加了1048萬噸,增長了202.0%? 2000—2005年,鋼管占鋼材總產量的比重平均為6.97%,其中無縫鋼管占2.62%,焊管占4.35%?2000年,無縫鋼管產量占鋼材總產量的比重為3.16%,焊管占3.95%,到2005年無縫鋼管占2.8%,焊管占4.2%?因此,焊管比無縫鋼管產量增長快,焊管產量比重提高,無縫鋼管比重減小? 到2005年,鋼管消費量比2000年增加了1479萬噸,增長了157.5%,同期,鋼材總消費量增長了167.8%(按統計快報)?與產量相比,產量增量高201萬噸,增長率高22.4個百分點? 無縫鋼管消費量比2000年增加了558萬噸,增長了133.4%;與產量相比,產量增量高75萬噸,增長率高19.0個百分點?焊管消費量比2000年增加了921萬噸,增長了176.8%?與產量相比,產量增量高127萬噸,增長率高25.2個百分點? 2000-2005年,鋼管占鋼材總消費量的比重平均為6.51%,其中無縫鋼管占2.76%,焊管占3.75%?與產量相比,產量比高0.72個百分點,其中無縫鋼管高0.27個百分點?焊管0.45個百分點? 2000年,無縫鋼管消費量占鋼材總消費量的比重為2.96%,焊管占3.70%,與產量相比,產量分別高0.20和0.26個百分點;到2005年無縫鋼管占2.58%,焊管占3.82%,與產量相比,產量分別高0.23和0.45個百分點? 焊管比無縫鋼管消費量增長快?焊管消費比重提高,無縫鋼管減小?焊管供求矛盾擴大比無縫鋼管大? 鋼管現有消費區域流向?2005年與2000年比,無縫鋼管消費量增幅最大的區域是華東?華北?西北地區,分別增加了179萬噸?79萬噸?56萬噸,增長了128.8%?68.1%?115.5%.其它區年消費量增加約20多萬噸? 鋼管現有消費產業影響?2000—2005年鋼管消費增長率平均約31.5%,萬元GDP鋼管消費強度為12kg/萬元,萬元投資鋼管消費強度為30.8kg/萬元,萬元工業增加值鋼管消費強度為37.4kg/萬元,萬元建筑業增加值鋼管消費強度為307.8kg/萬元? 從鋼管消費增長率與萬元GDP?投資?工業增加值?建筑業增加值鋼管消費強度的相關關系可以看出,鋼管消費增長率與建筑業鋼管消費強度呈明顯相關關系?工業仍然是鋼管消費的重要方面,但對鋼管數量的拉動作用有減弱的趨勢?主要表現在萬元工業增加值鋼管消費強度沒有明顯增強的趨勢,減少的趨勢也不明顯(2005年比2004年有所減低),反映出工業發展對鋼管消費需求是平穩的?投資是鋼管消費的重要方面,鋼管消費隨著投資的增長而增長,近年來,萬元投資鋼管消費強度也沒有改變? 鋼管這種消費變化趨勢在“十一五”期間將會延續,特別是影響鋼管消費需求較大的建筑業仍將是推動消費量增長的主要力量,而工業產業的發展將使品種結構進一步改善? 3.固定資產投資 研究表明,固定資產投資與鋼材消費關聯度最大?要關注固定資產投資占GDP中比重的變化?日本在固定資產投資占GDP比率超過30%的20世紀70年代前半期,導致了鋼鐵工業的生產能力過剩,而調整過剩能力花費了10余年的時間?日本固定資產投資占GDP比率在1973年達到最高36.4%,2003年降低到24.1%? 到2004年我國全社會固定資產投資相當于國內生產總值比例已經達到了51.5%,比2003年的42.84%又提高了8.7個百分點?固定資產投資還將繼續高速增長嗎?國內消費的增減要特別關注固定資產投資的增速?如果按前面所提到的每萬億元固定資產投資鋼消費強度測算,按2005年固定資產投資完成額88604億元,投資增長超過11.29%,投資額增加10000億元,相應鋼消費量應增加3940萬噸,其中長條材消費量將增加2050萬噸,實際會不會是這樣呢?因此,除了看投資額和增長率的大小外,更要研究投資結構和方向? 從國家發改委冶金處在編制規劃時對鋼材消費需求預測中所測算的近年來因使用國債對固定資產投資及其鋼材消費的拉動作用的分析結果可以看出,近年來鋼消費增長快速與使用國債有密切關系,如果扣除這一促進因素,鋼消費達到已有增長率是不可能的? 1998年時,國債投資的主要方向是農林水利?交通通信?城市基礎設施?城鄉電網建設與改造?國家直屬儲備糧庫?經濟適用房等?2003年時,國債投資的主要方向一是有利于經濟均衡和長期發展的項目,如“南水北調”工程等?二是有利于促進就業?改善人民生活消費條件的項目?2003年增加了對農村基礎設施?公共衛生和義務教育等投資,加強農村生態環境建設,重點是繼續做好西部地區的退耕還林還草工作?三是增加對社會保障和城鄉低收人群眾的支出?四是增加對有利于促進政府管理職能轉變的電子政務工程和促進企業競爭力提高的企業信息化工程的資金支持,加快推進國民經濟信息化進程? 到2001年,國債共支持了47家鋼鐵企業,組織實施了82個技術改造項目,總投資750億元? 目前在一些行業一些地區國債的拉動作用還會有前幾年那么大嗎?過去是因為有項目而沒有投資,發國債買土地,而現在是有投資沒有項目? 即使國債的直接拉動沒有以前大,但其投資方向對社會投資也具有引領作用? 2003—2004年,全國固定資產投資完成額增加了14911億元,其中7個主要行業投資增加了12987億元,占全國新增投資額的87.1%,可見這些行業是近年來投資的主要方向,而這些行業的投資建設又是鋼消費的主要用戶,特別是制造業?電力?燃氣和水的輸送管道?水利建設?建筑和房地產業?交通運輸業等都是鋼消費的大戶,如據測算,2004年建設用鋼材占全國鋼材消費總量比重為64%?問題是今后我國的固定資產投資重點是否還是如此呢?投資的目的不單是建鐵路?高速公路,其中工業建設過后必將帶來工業生產的增長?所以,今后固定資產投資對鋼消費的影響一是看投資總量的增長速度,二是看投資方向和結構?這在“十一五”國民經濟發展規劃綱要中能夠看出? 四?區域市場的變化 區域市場層次性帶來的鋼消費總量增長和消費結構拉動作用不同?從國內市場區域分布來看,華東六省一市是國內鋼材消費最大的區域,其次是中南地區?華北地區,西南?東北和西北地區消費占全國總消費的比重均在10%以下? 從供求上看,鋼材的加工能力大于本區域市場消費的區域是華北?東北地區,而華東?中南?西南和西北地區均不能滿足?總量上?地區間存在差距,有的多有的不能自給? 扁平材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占44.9%?中南地區占21.7%?長條材消費占全國總消費比重最大的區域為華東地區占39.9%?中南地區占17.5%? 經濟發展帶動鋼材品種消費區域的移動,目前消費較大的區域今后消費增長將減緩,中西部地區消費增長將適當加快? 梯型市場導致鋼鐵企業發展格局的變化?不同區域企業和不同結構的企業發展方式的差異,面對的市場是不同的? 消費市場的層次性影響著區域市場品種消費結構? 一是區域制造業的集中 我國目前形成了珠三角?長三角和環渤海經濟圈三個家電制造集群,這三個產業集群匯聚了大量的制造加工企業和零配件配套企業,形成了強大的產業集群優勢?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電;長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器在全世界范圍都占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢? 集群優勢的形成反過來又促進了國內外大量的定單和投資,客觀上又增強了這種集群優勢? 除了占有比重的變化外,還有產業結構的變化對區域市場也有很大影響?如:電冰箱產量占全國比重1999年時為28.1%,到2004年為28.4%;彩色電視機1999年時為46.9%,2004年為49.5%;汽車由0.9%提高到5.5%,而像家用洗衣機由19.7下降到7.8%,產量也由原來的264.94萬臺下降到2004年的184.03萬臺?可以看出有的略有發展,有的逐慚縮小,而江蘇浙江山東等省均在提高? 下游用戶產品的這種產業變化和轉移,將帶來鋼消費量和結構的變化?特別是珠三角的空調器?電飯鍋?微波爐?電風扇?西式廚房小家電等與長三角的空調器?飲水機?電暖氣?洗衣機?電熨斗?吸塵器等都在全世界范圍占有重要地位,具有很強的制造能力和成本優勢?今后,這種優勢還能保持嗎?優惠政策到期了,工人工資也漲了,其它靠近消費市場的地區做不做這些東西?落后地區要發展也會有政策,為什么到廣東?江浙打工?因此,產業轉移造成區域鋼材品種消費結構發生變化? 二是下游企業規模的集中 家電行業仍將延續結構調整的趨勢,并出現兩級分化的局面,一些不適應市場競爭的企業會通過不同方式退出市場,而龍頭企業也會呈現強者更強的局面?2004年中國汽車和轎車產量分別達到507萬和230多萬輛?而國內前五家汽車企業集團產銷量均已超過50萬輛,占全國汽車市場的比例超過60%? 三是一些制造業發展將逐步增強世界市場競爭力 如機械?汽車?造船等?這些市場因素的變化,將影響著區域市場消費和結構變化?我們正處于經濟發展有利的環境之中? 經濟發展是鋼消費增長的直接推動者?近年來,世界經濟呈現良好的增長趨勢,2004年世界經濟增長達到了5.1%?我國2003年經濟增長率為10.0%,2004年為10.1%,2005年為9.9%? 鋼鐵產業仍然具有良好的國內外經濟發展環境?工業化過程中,快速增長期與穩定增長期的轉折點在哪里?“十一五”是我國發展的什么時期?這將決定著鋼消費增長速度?中國工業化具有中國特色?不同地區發展不同,快速增長期有多長,穩定增長期什么時間開始?現在是什么時期?后發展區域是存在的,是不是也有先工業化?城鎮化率很高的區域?這些都能對鋼需求及其結構預測產生不同的影響? 我國工業化增長模式的演變是:計劃經濟下走蘇聯式的社會主義工業化路線,封閉環境下自主開發?然后是走調整經濟結構的工業化路線,在開放環境下引進?再其后,走新型工業化路線,在開放環境下創新?在我國工業化增長模式演變的過程中,相對應的鋼鐵產品是供不應求,供求平衡,供大于求,數量品種矛盾,品種質量矛盾,乃至升級換代?綠色產品? 2005年中國與世界主要國家人均GDP鋼消費強度對比,超過世界平均值,超過俄羅斯?巴西,已經與法國?挪威?新西蘭?英國?烏克蘭等相近,但人均GDP不是一個數量級(2004年人均GDPl0923元/人,鋼消費228.6kg/人)? 今后,中國的需求趨勢是什么? 五?鋼鐵產業發展的幾點建議 1.貫徹《鋼鐵產業發展政策》,促進中國鋼鐵工業可持續發展? 2.中國鋼鐵工業要以滿足國內需要為立足點,有條件的企業還要積極參與國際市場競爭? 3.堅持運用市場和法律手段淘汰落后產能?到2005年落后和工序能力不配套的產能約7000多萬噸? 4.區別對待?分類指導鋼鐵企業發展?區域經濟發達程度有所不同,對鋼材的需求也有所不同;不同企業綜合實力?資源占有及規模都有所不同;不同企業條件要發展不同鋼鐵產品,以滿足國內外市場的需要?因此,分區域?分企業?分不同產品滿足市場需要的發展是必要的? 5.發展循環經濟,清潔生產,實現鋼鐵工業可持續發展? 6.增強自主創新能力,提高鋼鐵企業競爭力水平?主要是工藝裝備?工藝技術創新,開發品種,提高質量技術,節能降耗技術等方面? 7.實施全球性資源戰略,合理開發利用國內資源,積極建設海外供給基地,提高資源保障程度? 8.調整產業布局,加快體制創新和產業重組,做大做強大型企業集團? 9.全面推進信息化和物流管理,提高管理水平和運行效率? (作者為中國鋼鐵工業協會發展與科技環保部副主任) 。